云南诸葛亮南征传说从产生伊始到今天已有上千年的历史，其间有大量的口头和书面文本存在于民间，对其活态流动、变迁、变异等诸多文化现象的研究，是值得我们关注的问题。在传说的背后，有着云南各族群文化碰撞、交流、沟通、融合的现象，也有云南民间对诸葛亮的崇拜信仰活动。同时云南诸葛亮南征传说自身也蕴含着丰富的文化内涵和外延。全文共分为六章。分别阐述了诸葛亮南征的历史语境、南征传说纵向、横向的动态的流变传播过程、南征传说圈、族群关系视域下的诸葛亮南征传说、云南诸葛亮民间信仰、南征传说专题解读，同时以“民族迁徙和族群关系”贯穿思考始末。　　 第一章阐述了诸葛亮南征的历史语境，通过对《三国志》、《华阳国志·南中志》、《新纂云南通志》等大量史料的阅读，归纳总结出诸葛亮南征的历史背景。对诸葛亮南征历史背景的理解与探究，是理解云南诸葛亮南征传说的前提与基础。　　 第二章探讨了南征传说在云南的形成、发展与传播，从历史纵向的演变和地域间民族迁徙横向的流动去思考南征传说整个流变过程。并介绍了其在他国的传播情况。　　 第三章论述了传说圈的问题，分别介绍了诸葛亮南征传说的地域文化圈，首先论述了传说的空间意识，其后又论述了地域传说圈的划分及传说圈之间的互动关系。由此看到了一些南征传说在流传演变过程中所反映的文化现象及规律。　　 第四章族群关系视域下的诸葛亮南征传说，主要论述了诸葛亮南征传说在族群中种种文化表现，首先从传说文本去看这层关系，其次从少数民族对诸葛亮的亲属称谓去探讨这种关系，最后由这类关系过渡到国家统一稳定与民族和谐的表述。　　 第五章介绍了云南诸葛亮民间信仰，这一信仰最早出现于唐代史料的记载，兴盛于明清。其形态、特点受到了南征传说的一些影响。　　 第六章对云南诸葛亮南征传说颇有代表性的三类传说进行了专题分析，主要运用民间文学的一些基本理论和历史资料考证的方法去思考和分析七擒七纵孟获的传说、鸡鸣型传说、借地型传说。　　 文末说明了云南诸葛亮南征传说对云南本土文化认同和族群认同产生了巨大的影响，凸现了云南各民族的文化表征和族群文化认同，具有很重要的历史意义和文化价值。