2008年金融危机的爆发,催生了《巴塞尔协议III》。在此基础上,我国银监会2012年颁布了《商业银行资本管理办法》,进一步提高了监管的指标、加大了监管力度。银行,作为一个特殊的企业,其安全运营的指标主要是资本充足率。《商业银行资本管理办法》中,详细规定了总资本、一级资本及核心一级资本充足率的指标要求和严格的计算方法。为保证银行业的健康、稳定发展,这些指标均较以前有所提高。即对商业银行的资本充足率,提出了更高的要求。但据有关统计分析表明,我国中小型商业银行的盈利能力放缓对资本充足性的不良影响已经初现端倪。如北京银行、南京银行和宁波银行等多家商业银行的资本充足率及核心一级资本充足率,在2010-2014年均呈现出较为明显的下降趋势。因此,为达到监管要求,我国的中小商业银行急需募集资金以补充银行资本。用于银行业融资以补充资本金的方式较多,但各有利弊。如增发普通股筹资的审批流程复杂、成本较高,且存在稀释股东权益及引发股价下跌等一系列消极影响。同时,对拟增发企业盈利能力、分红派息等诸多条件的要求,限制了普通股增发的可能。在这种形势下,股债兼顾的优先股应运而生,为银行筹集资金提供了新的工具。本文在阐述优先股融资相关概念、分析方法及相关理论的基础上,以北京银行为案例,根据其近几年发行优先股融资的情况,测算出发行优先股前后的财务数据、资本结构、市场表现等各个方面的变化。同时,对北京银行发行优先股所带来的风险进行了深入的研究,提出了相应的对策和建议,以期为其他中小型上市银行妥善运用优先股融资提供参考。