在小山顶上，有一棵叫作“查理的树”，乌鸦查理就住在上面。查理很喜欢他的小窝，并为此感到自豪。他有两个好朋友，棕熊先生和燕子小姐，他们经常来拜访他。大家坐在一起，静静地看太阳落山。查理觉得他是世界上最幸福的乌鸦。
　　一天，奇怪的事情发生了……太阳不见了。查理想：“也许太阳赖床了吧。”过了几天，查理树上的叶子在风中颤动，然后掉落了。查理抗议道：“停下来！叶子！”
　　当查理去小溪里洗澡时，最奇怪的事情发生了……水变成了玻璃！“也许棕熊和燕子会知道这是怎么回事。”
　　查理找不到棕熊和燕子，正想放弃，忽然看见一只小松鼠。小松鼠也很迷惑。担心地说：“不知道接下来会发生什么。”
　　不一會儿，他们就知道接下来的事了：大片大片的雪花从天上飘落下来。“我的天！”查理大声说，“这些好像是云朵的碎片！”“可是云朵是属于天空的呀！”松鼠叫道，“接下来，也许星星也会掉下来……”
　　“也许……也许连月亮也会掉下来！”小松鼠尖叫道。突然，一个低沉的咆哮声打断了她……
　　“安静！”那个声音说，“我们正要睡觉呢！”“原来你在这里，棕熊！”查理看到了棕熊。“云朵正从天空上掉下来，小溪里的水变成了玻璃！”
　　“哦，查理！”棕熊笑道，“是变成了冰！”棕熊告诉了他们关于冬天的事情。燕子们飞往有阳光的地方避寒，熊们要睡觉来保持暖和。查理和松鼠朝棕熊的窝里瞧了瞧，看上去非常舒适。“非常欢迎你们进来跟我一起打个盹哦！”棕熊说。“哦，谢谢熊！”松鼠叫道。他们三个一起进去了。