长电科技（600584 .SH）集成电路行业
　　公司基本情况见表1。
　　公司业绩拐点有望在下半年出现，预估下半年公司有望实现EPS0.15元，而上半年仅只有0.01元；预测公司2013～2015年有望实现净利润分别为1.35亿元、2.84亿元和4.29亿元，同比增长1198.18%、110.18%和51.17%；EPS分别为0.158元、0.333元和0.503元。建议投资者积极关注，给予公司目标相当于2014年24倍PE。风险点主要在于公司高端客户刚刚开拓成功，订单释放需要时间，存在释放时间低预期情况。
　　合肥三洋（600983 .SH）白色家电行业
　　公司基本情况见表2。
　　预计公司2013～2015年收入为53.1亿元、65.0亿元和76.2亿元，同比增长32.2%、22.3%和17.4%；净利润为3.51亿元、4.16亿元和4.83亿元，同比增长15.5%、18.7%和16.1%；EPS为0.658元、0.781元和0.907元。期待公司为实现“532”规划而业绩超预期。现价9.27元对应14.1×13EPS/11.9×14EPS，具备安全边际，在内销多品牌运营和出口OEM策略下公司收入有快速增长的可能，按上文假设公司2016年达到200亿元收入、净利率降低到6%、估值给予8～10倍PE计算，2016年市值可达96亿～120亿元，较当前市值49亿元有24%～34%的复合增幅，建议投资者关注。
　　星网锐捷（002396 .SZ）通信系统设备行业
　　公司基本情况见表3。
　　预计星网锐捷2013～2015年的收入将分别达到32.60亿元、41.74亿元和52.41亿元，同比增长16.97%、28.01%和25.58%。公司毛利率将分别为49.30%、47.96%和48.61%。归属净利润将分别为2.79亿元、3.68亿元和5.09亿元，同比分别为24.77%、31.89%和38.39%。对应EPS分别为0.795元、1.049元和1.451元。
　　给予公司2013年25倍估值，建议投资者关注。风险点在于经济波动，企业IT支出不达预期；渠道竞争激烈，企业级网络设备额毛利率风险凸现；商业地产波动，影响KTV等视频应用业务。
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