中信证券:最快9月赴港IPO集资210亿

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  传闻:内地最大上市券商中信证券(600030)已于上周五向港交所递交上市申请。据悉初步集资额180-210亿元,最快9月底将展开招股程序。
  记者连线:记者多次拨打中信证券证券部工作电话,均无人接听。
  据外媒报导,中信证券初步计划于8月18日寻求港交所上市聆讯,在港筹资约20亿美元。中信证券目前已委任五家中资行安排上市。中信证券国际、建银国际、工银国际任联席保荐人,并与中银国际、交银国际共同出任簿记管理人。为了增强赴港上市的覆盖面以及发行,中信证券还额外多找三间投资银行,分别为汇丰、里昂以及西班牙对外银行(BVVA)担任为国际协调人。消息指,中信证券刚刚向港交所递交上市申请,由于市况波动,为确保更多买盘,已邀请外资银行在7月8日就其香港上市递交上市建议书,预计最快9月底才展开招股程序。如果此次中信证券顺利登陆香港,将成为首家A+H股券商。
  此前的4月13日,中信证券在股东大会通过了发行H股股票并在香港上市的议案,公司拟发行规模不超过发行后公司总股本10%的H股,并授予簿记管理人不超过发行H股股数15%的超额配售权,公司募集资金将用于海外业务平台建设。
  北京金融资产交易所日前公告显示,中信证券以81.6亿元的总价出售其持有的华夏基金管理有限公司51%股权。以此计算,每1元出资额对应的转让价格约为67.23元。业内人士指出,此次股权转让如果顺利完成,中信证券除了将获得一次性收益外,也将达到监管层对于基金公司股东49%持股比例的要求,并为赴港上市铺平道路。
  中信证券今年上半年实现营业收入75亿元人民币,实现净利润29.7亿元,同比增长13.12%。不过,跟去年底比较,中信证券的总资产则下跌13.9%至1318.2亿元,每股净资产期内也下跌约4%至6.8元。
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