纸女巫的纸片可神奇了：她随手撕碎的纸片，会变成满天的白蝴蝶，还会变成漫天的雪花；她还会在纸片上画画，画一只小鸟就能听到小鸟的叽喳；画一条小溪就能听到潺潺的溪流声；画一个太阳，整个房子都暖暖的了……这样神奇的纸片谁都想拥有，所以，大家都特别想去纸女巫的纸库走一趟。
　　不过纸女巫爱纸片也是出了名的，想从她那里要张纸还真的很不容易，森林镇的大部分居民都曾乘兴而去，败兴而归。但即使这样，大家还是忍不住一趟一趟赶往纸城堡，他们心存侥幸：或许这一次的理由可以打动纸女巫呢？对的，纸女巫说过，谁的理由可以打动她，就可以从她那里拿走一张想要的纸。
　　这天是周日，灰鼠在屋子里写字，他已经练了一个多月了，但是怎么也写不出一幅让自己满意的字。写累了，灰鼠把笔一放：“如果我有纸女巫写字的纸，我哪还需要练习？明天要进行写字比赛了，我要是能从纸女巫那儿要到一张纸的话……”动了这个心思，灰鼠就更不能静下心来写字了，他站起来收拾一下，往纸女巫的纸城堡走去。
　　敲开了纸城堡的门，灰鼠跟着一只纸鼠沿着一条纸花铺成的小路往前走，走到正在练字的纸女巫的面前。“你也在练字？”灰鼠一下子激动起来，遇到了知己的感觉，“哎呀，练了这么多沓纸啦，我也一直在练习，就是不满意。”“不满意好啊。”纸女巫说，“不满意是因为还想着写得更好。我就容易满意我写的字呢，你来帮我看看，哪儿还可以更好一些。”
　　什么？灰鼠惊讶地盯着纸女巫，她真的是一本正经地说着要让灰鼠给她的字挑毛病来着。灰鼠认真看纸女巫写的字，跟自己写的还真差不离，就指着一个字说起来：“这个字不够正，你看，上面还宽了一点点……”说着，灰鼠拿起笔，在纸女巫的字的旁边另写了一遍。还别说，写完后他自己都暗暗叫好，那个字可比他在家里练习的字好多了。对了，他马上醒悟过来，纸女巫用的纸不一样，在她的纸上写字，肯定要比普通的纸好很多……灰鼠顿时信心大增，他觉得跟纸女巫切磋写字的感觉太好了，太有成就感了，这比要一张好的纸片有意思多了。于是，他再不提要一张纸的事，认认真真跟纸女巫讨论起每一个字的写法来。
　　这样讨论着、写着，纸女巫和灰鼠都忘记了时间，直到纸钟里传来了响亮的钟声。“哎呀，光顾着跟你讨论写字，我都忘记你是来做什么的了。”纸女巫有点抱歉地对灰鼠说。“我……”灰鼠这会儿已经不想要纸了，他觉得通过刚刚的切磋，他已经领悟到了写字的秘诀，那不在于用什么纸。所以他笑着说：“本来我是来问你要张纸的，可现在，我觉得不需要了，再见，纸女巫！”
　　“你不需要写字的纸，我要送你一把纸伞。谢谢你陪我写字。”纸女巫说着，拿起刚刚灰鼠写过字的淡蓝色纸片，三下两下折成了一把纸伞，递给灰鼠，“拿着吧。”
　　“谢谢。”接过纸伞的灰鼠觉得脚步一下轻盈起来，等他走到纸城堡外的时候，发现整个身子都飘了起来，原来这把纸伞是可以带着他飞的。他以最快的速度到了家，重新开始写字。现在，他信心倍增，感觉笔下的字一个比一个漂亮。
　　第二天的寫字比赛开始了，大家意外地看到了纸女巫，她捧来了一沓纸：“今天大家比赛用的纸都是我做的噢，你们一定会写出最好的字来。”
　　哈，灰鼠笑了，他和大伙儿一起惊喜地开始动笔。最后，灰鼠得了第一名，他高兴地说：“纸女巫太神奇了！”“是纸女巫的纸太神奇了。”有伙伴提醒他说错了。“不，我还是觉得纸女巫太神奇啦！”灰鼠大声地说，“谢谢她带给我的好运！”
　　这会儿，纸女巫正在纸城堡里回收她练字用过的废纸，她听到了灰鼠他们的声音，不禁微微笑起来：这群孩子还是很可爱的嘛，送他们点乐趣吧。这么一想，手中那些写满字的纸片就让她随手剪成了一只只燕子，一群燕子飞向了比赛场地。赛场上一片欢呼，他们看到了燕子的空翻表演，燕子的舞蹈表演……最后，燕子们落到他们手中的纸上，变成了他们每一个人的名字，他们明白了，这是纸女巫送来的奖励呀！