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能源篇
中国电力行业运行报告
2010年1～2月,受益于工业生产的加速运行,我国电力行业保持了较高增长速度。发电量、设备利用率相比去年显著提高:固定资产投资增速回落,电力生产能力稳步提升:工业部门用电量大幅增长,重工业用电进入旺季;工业用电需求对行业利润形成较强支撑,利润增幅显著高于去年同期,电力生产的强周期性表现的较为明显。
一、固定资产投资增速回落,电力生产能力稳步提升
2010年1～2月,我国电力行业固定资产投资相比上年明显放缓,电力行业城镇固定资产投资达到672.93亿元,同比增长6.6%,比去年同期减缓14个百分点。电力行业固定资产投资比为5.2%,相比去年同期下降0.9个百分点。
1～2月份,全国电源基本建设完成投资347.08亿元,其中水电97.49亿元,火电123.04亿元,核电77.88亿元,风电47.06亿元。全国电源新增生产能力(正式投产)954.65万千瓦,其中水电59.18万千瓦,火电800.73万千瓦,风电90.93万千瓦。电网基本建设完成投资230.74亿元,电网建设新增220千伏及以上变电容量1568万千伏安、线路长度2230千米。
1～2月份,全国6000千瓦及以上电厂发电设备容量84460万千瓦,同比增长11.5%。其中,水电16519万千瓦,同比增长14.4%;水电65243万千瓦,同比增长9.0%;核电908万千瓦,与去年持平:风电1980万千瓦,同比增长105.5%。
二、发电量、设备利用率相比去年有显著提高
工业生产回升带动了电力生产的较快增长,与去年同期相比,1～2月份电力生产的增长幅度明显偏高。
从累计指标来看,1～2月份全国发电量6090亿千瓦时,同比增长22.1%,去年同期为下降3.7%。其中。火电增长26.8%,去年同期为下降7.8%;水电下降7.2%,去年同期为增长25.5%。
从单月指标来看,2月份全国发电量2696亿千瓦时,同比增长7.86%,增幅比1月份出现明显回落,但仍比去年同期高2个百分点。
2月份,受季节因素影响,工作日比正常月份有所减少。火电生产量达到2298亿千瓦时,同比增长11.38%,仍显著高于去年同期,但环比减少较为明显。截至2月份,火电发电量累计完成5231亿千瓦时,同比增长26.81%,比上年同期加快25个百分点。
受季节因素影响,以及西南部地区天气干旱造成的意外冲击,水电发电量2月份为260亿千瓦时,相比上月减少100亿千瓦时,同比下降13.59%;1～2月份,水电发电量累计达到562亿千瓦时,同比减少7.19%,大幅度落后于去年同期。
1～2月份,全国发电设备累计平均利用小时为728小时,比去年同期增长84小时。其中,水电设备平均利用小时为321小时,比去年同期下降79小时;火电设备平均利用小时为833小时,比去年同期增长136小时。火电设备平均利用小时高于全国平均水平的省份依次为青海、宁夏、广西、北京、甘肃、四川、贵州、云南、重庆、上海、山西、陕西、湖南、新疆、河南、辽 、吉林、江苏。
三、工业部门用电大幅增长,重工业用电进入旺季
2010年l～2月,全社会用电量达到6264亿千瓦时,同比增长25.95%。其中,第一产业用电量124.97亿千瓦时,同比增长13.36%;第二产业用电量4553.75亿千瓦时,同比增长30.18%:第三产业用电量741.71亿千瓦时,同比增长20.15%;城乡居民生活用电量843.07亿千瓦时,同比增长12.80%。
1～2月份,全国工业用电量为4478.14亿千瓦时,同比增长30.07%。去年同期为下降10.4%;轻、重工业用电量同比分别为增长25.55%和31.07%。其中,钢铁、有色金属冶炼及加工、建材、化工行业用电量分别增长33.8%、51.2%、31.5%和36.2%,去年同期为下降8.7%、16.8%、2.6%和15.3%,合计工业用电量的46.9%,比重同比提高2.4个百分点。
四、工业用电需求对行业利润形成支撑
2010年1～2月份,电力生产行业实现利润75亿元,同比增长36.22%,实现营业收A1915亿元,同比增长26.71%,收入与利润增幅基本保持一致,随着工业生产的迅速恢复,电力行业的需求将进入到景气周期,而煤炭价格的走势也将决定着电力生产行业的经营效益,2009年四季度以来,煤炭价格迅速上涨,短期内电力生产企业存在消化煤价成本的压力,从目前情况来看,煤炭价格短期的上涨压力已经充分释放,后期大幅上涨可能性不大,而工业生产和出口的复苏对于电力需求的提振是支撑电力行业短期增长的首要因素,一季度电力生产行业利润增长在30%以上。
2010年1～2月,电力供应业累计实现利润81亿元,同比增长了363.54%,销售收入达到3656亿元,同比增长29.65%,相比2009年,2010年电力供应企业经营效益明显提高,预计后期销售电量的增加将为电力供应企业利润保持较快增长提供有力支撑,即使上网电价不作大幅调整,电力供应行业仍有望保持一定的利润增长。
中国石油及天然气开采行业运行报告
一、总体运行情况
1 增长分析:行业销售收入同比大幅度增长,增速回升明显
国际原油价格整体上的回升,使得石油及天然气开采业的销售收入增速大幅度提升,2010年1～2月石油及天然气开采业销售收入增长快速,增速上升明显。
2010年1～2月,石油天然气开采业累计完成销售收入1382.37亿元,同比大幅度增长62.99%,改变了上年同期大幅度下滑的局面。
2 效益分析:行业利润同比大幅度增长,亏损企业亏损额同比减少
2010年1～2月,国际市场原油价格始终在80美圆/桶的相对高位震荡,提升了原油开采业的利润水平,与上年同期相比,原油价格大幅度上涨,这使得跟原油价格息息相关的石油及天然气开采业经济效益同比出现大幅度上升。
1～2月全行业累计实现利润495.9亿元,同比增长354.23%,改变了上年同期利润大幅度下滑的局面。全行业亏损企业亏损额同比大幅度下降,1～2月石油天然气开采业累计亏损企业亏损额有18亿元,同比下降57.38%。
3 成本费用分析:行业销售成本小幅增长
在行业销售收入大幅度增长的同时,2010年1～2月,石油及天然气开采业销售成本仅略有增加,这使得业的赢利能力明显提升。
1～2月石油及天然气开采业累计销售成本为677.14亿元,同比增长10.39%,增速有所上升。与同期销售收入的增速相比,全行业累计销售成本增长速度比同期销售收入的增速低52.6个百分点,销售成本小幅度增 长,而销售收入大幅度增加,使得行业利润增速明显提升。
4 资产及资金分析:资产负债水平大幅度提高,应收帐款增速大幅度回落
2010年1～2月,石油及天然气开采业整体的资产负债率水平比上年同期大幅度提高,但整体上行业资产负债率水平较低。资金运用方面,1～2月行业应收账款小幅增长,与上年同期相比,应收帐款增长速度大幅度回落。
1～2月石油及天然气开采业负债率水平为46.15%,与上年同期相比,业资产负债率提高6.97个百分点。全行业累计应收账款规模有535.02亿元,与销售收入的规模相比较大,应收帐款同比增长6.35%,增长平稳,增速比上年同期大幅度下降33.92个百分点。
二、市场供需分析
1 产量分析:原油产量同比小幅度增长,天然气产量增速上升
2010年l～2月,累计天然原油产量达到3198万吨,同比小幅度增长5.76%,增速回升,原油产量基本稳定。全国天然气产量完成158.69亿立方米,同比增长12.73%,增速比上年同期大幅度提高7.62个百分点。
2 销售及库存分析:销售产值同比大幅度增长,库存小幅度增长
2010年1～2月,石油及天然气行业销售产值同比大幅度增长,受原油价格回升的拉动明显。库存方面,行业产成品的增长速度较低,与上年同期相比增速有所回落。
1～2月,全行业累计工业销售产值完成1405.68亿元,同比增长58.63%。全行业累计产成品107.43亿元,同比增长6.24%,增速比上年同期下降2.91个百分点。
3 进出口分析:原油进口大幅度增长
2010年1～2月,我国原油进口同比增长较快,全国累计进口原油3561.9万吨,累计同比增长45.8%。进口金额方面,原油进口金额达到197.9亿美元,比上年同期大幅度增长160%。原油进口金额增长较快表明,由于国际原油价格的上升,我国原油进口的平均价格大幅度上涨,涨幅在80%以上。
三、市场价格分析
2010年以来,国际市场原油价格在80美元/桶附近震荡,由于世界经济回暖态势依旧,原油价格上涨预期较强,因此油价难以大幅度回落,但世界经济回暖的基础仍存在一定不确定性,特别是对经济刺激政策的退出时机,市场存在担心,因此原油价格将仍保持窄幅震荡的态势,等待经济景气进一步明朗。
四、企业经营情况
1 分规模企业经营情况
2010年1～2月,石油天然气开采业不同规模企业中,小型企业销售收入同比增长47.37%,比上年同期大幅度提高43.5个百分点。中型企业的收入同比增长101.19%,大型企业的收入同比增长59.83%,均有较大回升。
在利润方面,小型企业累计利润同比增长28.64%,中型企业利润同比增长96.45%。大型企业的利润同比增长658.78%。大、中型企业的经济效益回升异常显著。
2 分所有制企业经营情况
2010年1～2月,行业内股份制企业经济效益大幅度改善,销售收入同比增长71.43%,利润同比增长486,38%,均比上年同期大幅度上升。
国有企业销售收入同比增长12.6%,整体实现利润7.62亿元,改变了上年同期的大幅亏损局面。行业1～2月外资企业的销售收入同比增长47.28%,利润同比增长1.16%,小幅度增长。
中国石油加工及炼焦行业运行报告
一、总体运行情况
1 增长分析:行业销售收入增长快速,增速回升
2010年1～2月,原油加工及炼焦行业销售收入增长快速,由于上年同期的基数较低,相对提升了今年的增长速度,同时也反映出经济走出低谷,行业景气逐渐恢复的势头。另一方面,成品油价格的上涨也直接提高了行业的销售收入。
2010年1～2月,石油加工及炼焦行业产品销售收入累计完成4016.75亿元,同比大幅增长65.09%,改变了上年同期的下滑局面。子行业中,原油加工和原油制品制造业累计产品销售收入同比增长70.84%,增速显著。炼焦业累计销售收入同比增长37.88%,回升速度也十分明显。
2 效益分析:行业利润小幅增长,炼焦业扭亏为盈,原油加工业利润小幅下降
2010年1～2月石油加工及炼焦业经济效益比上年同期有所改善,全行业整体实现盈利小幅度增长,其中炼油业由于原油价格从新走高,利润水平小幅下降。而炼焦业整体实现扭亏为盈,行业景气回升明显。
2010年1～2月石油加工及炼焦业整体实现盈利132.09亿元,同比增长18.52%。其中,原油加工制造业实现盈利109.98亿元,同比下降7.85%,降幅不大;而炼焦业则整体实现盈利22.21亿元,改变了上年同期的巨额亏损局面,经济效益明显改善。
行业亏损同比下降。1～2月全行业累计亏损企业亏损额达到18.2亿元,同比下降64.14%,亏损规模继续大幅度下降。其中原油加工及制造业累计亏损企业亏损额为9.82亿元,同比下降57.36%。炼焦业亏损额为8.03亿元,同比大幅度下降70.71%。炼焦业减亏形势良好,带动了行业整体的经济效益回升。
3 成本费用分析:炼油行业成本压力大幅度增加,炼焦业成本压力有所缓解
2010年1～2月,石油加工及炼焦业成本压力明显增大,主要是由于原油价格持续在80美元左右的高位震荡,增大了炼油行业的成本压力,而炼焦业行业销售成本增长速度相对低于销售收入增速,成本压力比上年同期明显缓解。
1～2月石油加工及炼焦业累计销售成本增长速度比同期销售收入增速10.9个百分点,其中,原油加工制造业销售成本增长速度比同期销售收入增速高16.86个百分点,成本增速明显相对过快;而炼焦业的销售成本增长速度比同期销售收入增速低6.1个百分点,行业景气的回升增大了对成本的承受能力,行业整体上成本上涨的压力有较大缓解,提升了炼焦业的经济效益。
4 负债及资金分析:原油加工业负债率明显提高,应收帐款增速上升
负债及资金运行方面,2010~gI～2月原油加工业负债率有所提高。同时,原油加工行业应收账款增长速度大幅度上升。炼焦业负债率水平有所下降,应收帐款同比小幅下降。
2010年1～2月石油加工及炼焦业累计资产负债率为64.04%,与上年同期相比,负债率提高2.90个百分点。其中原油加工制造业的资产负债率比上年同期提高4.44个百分点。炼焦业的负债率比上年同期下降0.73个百分点。
2010年1～2月石油加工及炼焦业累计应收账款同比增长28.67%,增速比上年同期提高9.04个百分点。其中,原油加工制造业的应收账款同比大幅度增长 60.75%,比上年同期明显回升,炼焦业应收帐款同比小幅下降4.45%,比上年同期大幅度回落。
二、市场需分析
1 产量分析:原油加工量和焦碳产量增速均大幅度回升
2010年1～2月,全行业原油加工量完成6561.7万吨,同比增长23.42%,比上年同期大幅度上升。成品油中,1～2月汽油产量累计完成1191万吨,同比增长11.59%,增速比上年同期提高9.5个百分点:煤油产量累计完成263.1万吨,同比增长40.21%,增长快速;原油产量完成2438.67万吨,同比增长24.89%,回升较快。润滑油产量同比增长43.58%,增速大幅度上升。燃料油的产量同比小幅增长7.58%,改变了上年同期大幅度下滑的局面。炼焦业产品产量同比大幅度增长。2010年1～2月全行业累计焦炭产量完成5891万吨,同比增长23.4%,其中机械化焦炉生产焦炭5020万吨,同比增长21.41%,焦炭产量回升明显。
2 销量及库存分析:全行业工业销售产值增速大幅度上升,炼油业库存增长快速
2010年1～2月石油加工及炼焦业销售产量同比大幅度增长,增速回升明显。全行业产成品增长速度较快,比上年同期明显回升,主要是炼油业产成品增长速度上升显著,而炼焦业的产成品同比小幅增长,增速大幅度回落。
1～2月石油加工及炼焦业累计工业销售产值完成4015.76亿元,同比增长61.92%,增长较快。子行业中,原油加工制造业销售产值同比大幅度增长66.33%,增速明显回升;炼焦业工业销售产量同比增长41.86%,大幅度上升。
1～2月石油加工及炼焦业产成品累计同比增长速度为28.37%,增速比上年同期提高19.77个百分点,其中原油加工制造业产成品累计同比增长48.49%,增速上升迅猛,是行业库存增速上升的主要原因。
炼焦业的产成品则同比小幅增长4.68%,增速比上年同期大幅度下降49.6个百分点。
3 进出口分析:炼油业出口增长快速,炼焦业出口继续大幅度回落
2010年1～2月石油加工及炼焦业出口同比增长较快,全行业累计出口交货同比增长45.47%,改变了上年同期的下滑局面。子行业中,原油加工制造业出口交货量同比增长51.72%,回升势头显著;炼焦业出口交货量累计同比下降42.26%,国家限制焦炭出口的政策继续发挥作用。整体上,石油加工及炼焦业的出口规模很小,对行业整体的影响有限。
三、市场价格分析
2010年以来,国内成品油价格比上年同期有大幅度的上涨,由于国际市场原油价格的回升,国家多次上调了国内成品油价格,使得国内成品油价格比上年同期上涨了30%以上。2月末,国内市场0号油价格平均为6518元/吨,比1月底下降0.73%;国内市场90号汽油价格平均为7038元/吨,比1月底下降0.07%;20号燃料油价格为4567元/吨,比1月底下降0.02%。
四、固定资产投资分析
2010年1～2月,石油加工及炼焦业全行业累计固定资产投资同比有所下降,全行业投资累计完成189.34亿元,同比下降16.4%,与上年同期相比,投资增速出现大幅度的回落。
五、企业经营情况
1 不同规模企业经营情况
今年1～2月,石油加工及炼焦业大型企业的销售收入同比增长70.01%,增长显著,大型企业整体盈利76.19亿元,同比小幅下降9.53%。中型企业累计销售收入同比增长43.64%,中型企业整体实现盈利31亿元,同比增长66.99%,增速较快。
小型企业收入同比大幅增长95.76%,累计实现利润24.89亿元,同比增速达到187.58%,比上年同期明显回升。
2 不同所有制企业经营情况
分所有制来看,2010年1～2月,石油加工及炼焦业内股份制企业累计销售收入实现同比增长54.16%,增速较快:整体实现盈利64.44亿元,同比下降30.87%。
国有企业的收入同比增长149.5%,增长快速;整体盈利18.15亿元,经济效益大幅度改善。
外资企业累计销售收入同比增长68.14%,整体实现盈利19.56亿元,同比增长127.01%,经济效益提升明显。
中国煤炭行业运行报告
一、行业生产情况
进入2010年以来,中国煤炭生产量继续保持稳定增长势头。2月份,中国煤炭资源稳定增长,当月新增资源量2.3亿吨,同比增长15.8%。2010年1～2月累计,全国原煤产量4.69亿吨,同比增长30.5%,增速同比加快26.9个百分点。全国铁路煤炭日均装车81829车,同比增长24.9%,去年同期为下降10.3%;完成煤炭运量3.27亿吨,同比增长19.5%,去年同期为下降9%。
二、行业市场需求情况
与去年情况不同,进入今年2月份,因工厂春节放假,电厂耗煤量回落、煤炭库存逐步回升,目前已达高位;另外受大风、大雪等恶劣天气因素影响,秦皇岛港煤炭吞吐量量明显回落。
与今年1月相比,港口煤炭吞吐量下降17.79%,2月份仅有1天煤炭吞吐量达到了70万吨,而是绝大多数日发煤炭吞吐量不足60万吨,煤炭需求量快速下滑。虽然今年2月港口煤炭吞吐量环比出现快速下滑态势,但与去年同期相比涨幅明显。在扩内需调结构政策的指引下,中国经济打了一场漂亮的“翻身仗”,经济发展促使今年煤炭需求量远远高于去年。2010年2月秦港煤炭吞吐量1532万吨,与去年同期1294.2万吨的煤炭吞吐量相比上涨18.37%;煤炭接卸量1726.7万吨,与去年1418.6万吨的接卸量相比上涨21.72%。而2010年1月与2009年1月相比,秦港煤炭接卸量与装船量分别上涨28.33%、30.86%。从工业销售值看,2010年1～2月累计,我国煤炭行业共完成工业销售值2649.2亿元,同比增长45%,销售增速比上年同期上升近22个百分点。
三、企业总体经营情况
随着产销形势的持续好转,今年1～2月,煤炭行业利润出现较大幅度增长,煤炭行业利润增速下降的局面基本得到扭转。2010年前2个月,全行业实现利润393.8亿元,同比增长91.9%。
在煤炭行业利润恢复性增长的基础上,煤炭行业亏损企业亏损额棉明显减少。2010年1～2月累计,煤炭行业亏损企业亏损额20.3亿元,同比下降33.5%。
四、煤炭进出口情况分析
据海关统计,今年前2个月我国煤进口786.8万吨,比去年同期增长11.5%:价值6.5亿美元,增长46.1%;进口平均价格83.1美元/吨,上涨31.1%。其中2月份当月进口487.9万吨,增长73%,价值4.2亿美元,增长1.3倍,进口均价87.1美元/吨,上涨34%。
今年前两2个月,我国出口煤510.8万吨,下降41.6%;价值6.7亿美元,增长6.6%;出口平均价格131.5美元/吨,上涨82.5%。其中2月份当月出 口144.5万吨,下降51.9%,价值1.9亿美元,下降16.3%,出口均价131美元/吨,上涨74%。
今年前2个月我国煤进出口的主要特点有:
一是进出口均以一般贸易方式为主。今年前2个月,我国以一般贸易方式进口煤669.6万吨,增长33.2%,占同期我国煤进口总量的85.1%;以边境小额贸易方式进口111.9万吨,下降44.9%。同期,以一般贸易方式出口煤506.3万吨,下降41.8%,占同期我国煤出口总量的99.1%。
二是东盟为主要进口来源地,出口以韩国、日本和台湾省等周边市场为主。今年前2个月,我国自东盟进口煤489.2万吨,下降11.2%,占同期我国煤进口总量的62.2%:自澳大利亚进口176.3万吨,大幅增长81.4%。同期,我对韩国、日本和台湾省分别出口煤190.3万吨、156.7万吨和131.3万吨,分别下降35.6%、36.8%和36.5%,对上述3个市场出口量合计占同期煤出口总量的93.6%。
三是国有企业占据进出口主导地位。今年前2个月,我国国有企业进口煤395.2万吨,增长98.9%,占同期我国煤进口总量的50.2%;私营企业进口347.4万吨,下降20.8%,占44.2%。同期,我国国有企业出口煤507.5万吨,下降41.6%,占同期我国煤出口总量的99.4%。
四是广东、北京和广西为主要进口省份,北京出口量独占7成。今年前2个月,广东和北京企业分别进口煤245.8万吨和195万吨,分别增长21.6%和2.3倍:广西进口107.2万吨,下降48.8%;上述3省(市、 区)进口量合计占同期我国煤进口总量的69.6%。同期,北京市企业(含中央在京企业)出口煤351.5万吨,下降32.8%,占同期我国煤出口总量的68.8%:河北企业出口111.9万吨,下降48%。
五是无烟煤是进口主要品种,烟煤占出口近9成。今年前2个月,我国无烟煤进口367.2万吨,下降3.7%,进口均价56.1美元/吨,上涨12.7%,占同期我国煤进口总量的46.7%;炼焦煤进口153.6万吨,增长82.7%,进口均价154.5美元/吨,上涨28.8%。同期,我国出口烟煤452.5万吨,下降38.8%,出口均价122美元/吨,上涨76.7%,占同期我国煤出口总量的88.6%。
从出口交货值看,2010年1～2月累计,我国煤炭行业共完成出口交货值7亿元,同比下降28.34%。
五、煤炭价格走势分析
国内动力煤市场弱势运行,坑口价方面:截止3月8日大同6000大卡、5500大卡弱煤下跌5～10元/吨,至465元/吨、445元/吨,炼焦煤继续坚挺,无烟煤出现分化,晋城洗小块和洗中块分别上涨25元/吨,至730元/吨、790元/吨。
秦皇岛港煤炭价格在市场需求变化影响下再一次出现了新一轮下调,每吨较前周下降了10元至30元,但降幅明显趋缓。
受其直接影响,连日来秦皇岛港煤炭场存不断攀升,截止到3月8日,港口煤炭场存已达到818万吨,与年初的540万吨相比上升了近300万吨,接近2009年煤炭场存的最高水平。
国际煤炭市场整体保持平稳。本周亚洲基准的澳大利亚纽卡斯尔港口动力煤价格盘整回落。据环球煤炭交易平台数据显示,3月5日澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格在上周末96.43美元/吨的基础上下跌1.6美元/吨至94.83美元/吨,幅度为1.66%;南非理查德港动力煤价格指数在上周83.94美元/吨的水平上继续小幅上涨0.25美元/吨至84.19美元/吨,幅度为0.3%;欧洲ARA市场动力煤价格在上周末75.94美元/吨的基础下跌1.34美元/吨至74.6美元/吨,幅度为1.76%。 进口焦煤价格大幅上涨。2010年的焦煤合同价格协商目前正在进行当中,BHP在与日本JFEHoldings的协商过程中,成功将焦煤三个月合同价格上调55%,这是首次按季度对合同定价。
通讯篇
中国电信行业运行报告
一、主要指标发展情况
1 业务总量和业务收入
2010年1～2月,全国电信业务总量累计完成4515.6亿元,比上年同期增长20.1%:电信主营业务收入累计完成1332.2亿元,比上年同期增长5.0%。
2 用户发展
2010年2月,全国电话用户净增787.0万户,总数达到107623.0万户。其中,固定电话用户减少149.7万户,移动电话用户净增936.7万户。
(1)固定电话用户:
1～2月,全国固定电话用户累计减少343.0万户,达到31025.9万户。固定电话用户中,无线市话用户减少366.9万户,达到4232.5万户,在固定电话用户中所占的比重从上年底的14.7%下降到13.6%。
(2)移动电话用户:
1～2月,全国移动电话用户累计净增1858.8万户,达到76597.2万户。
(3)互联网用户:
基础电信企业的互联网用户进一步趋向宽带化。2010年1～2月,基础电信企业互联网宽带接入用户净增359.3万户,达到10681.8万户,而互联网拨号用户减少了143.1万户。
二、业务结构分析
1 电信业务收入构成
2010年1～2月,移动通信收入累计完成885.9亿元,比上年同期增长11.0%,在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的62.87%上升到66.50%:固定通信收入累计完成446.2亿元,比上年同期下降5.3%,在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的37.13%下降到33.50%。
2 本地电话业务
2010年1～2月,固定本地电话通话量比上年同期下降19.0%,而移动本地电话通话时长比上年同期增长21.3%。
三、地区发展比较
1 东、中、西部比较
(1)东、中、西部电信业务收入比较
2010年1～2月,东、中、西部地区电信主营业务收入比上年同期分别增长5.2%、8.3%、9.6%。
(2)东、中、西部净增固定电话用户比较与上年同期相比
东、中、西部地区固定电话用户均有所减少,其中东部地区下降幅度加大。
(3)东、中、西部净增移动电话用户比较与上年同期相比
东部地区净增移动电话用户进一步上升,中、西部地区有所回落。
2 分省情况
(1)电信业务收入排名前十名的省份
(2)固定电话用户排名前十名的省份
(3)移动电话用户排名前十名的省份
中国通信设备业运行报告
一、总体运行情况
1 效益分析
随着经济形势的好转,今年以来通信设备制造业产销大幅增加。1～2月,通信设备行业完成产品销售收入1168.45亿元,同比增长21.2%。
从企业效益情况看,通信设备制造业利润保持 较快增长。1～2月,通信设备行业实现利润28.66亿元,同比增长7.6倍,亏损企业亏损总额15.15亿元,同比减少66.2%。
2 成本与费用
由于销售加快,1～2月,通信设备行业销售成本和销售费用有所增加。其中,通信设备行业的产品销售成本同比增长21.4%,产品销售费用同比增长12.9%,增速分别较去年同期加快29.1和38.6个百分点。
1～2月,通信设备制造业管理费用同比增长14.8%,增速比去年同期加快20.7个百分点。财务费用控制较好,1～2月通信设备制造业财务费用11.61亿元,同比减少43.1%,增速较去年同期减少160.4个百分点。
3 资产及资金
从资产和负债指标看,1～2月,通信设备制造业资产和负债均保持较快增长。1～2月,通信设备行业总资产为6139.24亿元,同比增长10.9%,增速较去年同期减少1.7个百分点:而同期负债增长10.9%,增速比去年同期略有下降。
1～2月,通信设备制造业应收帐款增长速度稍有加快。应收帐款同比增长17.4%,增幅比上年同期加快1个百分点。
二、市场供需分析
1 产量
2月当月,微波终端机产量大幅增加,实现产量31.94万部,同比增长1.7倍。减产较多的是程控交换机、数字程控交换机、传真机和移动通信基站设备。
1～2月累计,全行业共生产移动通信手持机1.08亿部,同比增长29.7%,增速较去年同期加快40.9个百分点。产量增长较快的是微波终端机,1～2月产量达到87.43万部,同比增长2.8倍。
2 销量和库存
1～2月,通信设备行业销售加快,共完成工业销售值1193.5亿元,同比增长11.2%,增幅较上年同期加快15.8个百分点。同期,行业产成品资金占用下降24.1%,增速较去年同期减少28.3个百分点,达到239.04亿元。
3 进出口
在出口产品中,1～2月增长较快的是自动数据处理设备,出口量同比增长73.9%,出口金额同比增长56.6%;电话机和手持或车载无线电话机出口量实现较快增长,增速超过30%,但出口额却有所下降,说明产品的出口价格有所下降。
在进口产品中,自动数据处理设备及其部件进口量较大,同比增长61.1%。由于价格下降,电话机进口量同比增长43.7%,但进口额却同比减少0.1%:自动数据处理设备进口量同比增长11%,进口额同比下降22.4%。进口量有较大增长,但进口额有所下降,说明该产品的进口价格下降幅度较大。
三、固定资产投资
通信设备制造业的投资与利润增长存在很强的线性相关关系。受行业效益好转的影响,通信设备制造业的投资明显增加。今年1～2月累计,通信设备行业完成固定资产投资236.22亿元,同比增长21%,增速较去年同期加快12.7个百分点。
四、不同类型企业经营状况分析
1～2月,在通信设备制造业占有绝对控制地位的外资企业,完成工业销售值749.39亿元,同比增长8%。实现工业销售值占整个行业的比重为62.8%。股份合作企业经营状况良好,工业销售值同比增长60.2%,另外,集体企业和私营企业增速也超过30%。
从不同规模企业的销售情况看,小型企业工业销售值增速明显快于大、中型企业。其中,占据主导地位的大型企业工业销售值同比增长10.3%,是带动全行业生产和销售加快的主要因素。
中国家用电器制造行业运行报告
一、总体运行情况
1 增长分析:全行业销售收入增长快速,增速大幅度上升
2010年1～2月,家用电器行业延续了快速增长势头,一方面是上年同期的基数较低,另一方面是经济回暖势头继续,消费保持较快增长。受国家家电下乡及以旧换新政策的刺激,家用电器行业销售收入有望继续保持良好的增长态势。
2010年1～2月,家用电器行业累计销售收入完成1110.59亿元,同比增长37.61%,改变了上年同期的下滑局面。子行业中,空调制造业和清洁卫生电器制造业销售收入分别同比增长66.29%和38.59%,增长快速。厨房电器制造业和通风电器制造业的销售收入增速分别同比增长14.47%和14.06%,增速相对较低。家用制冷电器制造业销售收入同比增长24.94%。
在家用影视设备制造行业方面,家用影视设备制造业2010年1～2月累计销售收入同比增长47.69%,增速比上年同期大幅度上升;家用音响设备制造业累计销售收入同比增长47.93%,同样呈现快速的增长势头。
2 效益分析:行业利润增长快速,亏损企业亏损额同比大幅度减少
2010年1～2月,家用电器制造业经济效益大幅度改善,行业实现利润同比大幅度增长。各主要子行业的利润均取得了快速的增长。其中空调制造业和通风电器制造业利润增长最为快速。家用影视设备制造行业中,影视设备制造业和音响设备制造业利润均实现快速的增长,增速比上年同期大幅度上升。
2010年1～2月,家用电器行业累计利润实现44.37亿元,同比增长112.95%,增速比上年同期大幅度提高111.83个百分点。子行业中,家用通风电器制造业的利润实现同比增长558.76%,增长异常快速;空调制造业利润同比增长175.86%,比上年同期大幅度上升,带动了整个家用电器行业利润增速的大幅度回升。家用制冷电器制造业和厨房电器制造业的利润,分别实现同比增长104.19%和51.42%。家用清洁卫生电器制造业利润同比增长67.96%,比上年同期提升47.46个百分点。 在家用影视设备制造行业方面,家用影视设备制造业实现利润8.06亿元,同比增长201.68%;家用音响设备制造业利润实现4.35亿元,同比增长425.34%,比上年同期大幅度回升。
在行业亏损方面,2010年1～2月家用电器制造业累计亏损企业亏损额同比下降23.66%,亏损明显减少,其中制冷电器制造业和清洁卫生电器制造业亏损企业亏损额分别同比大幅度下降69.35%和60.98%。
在家用影视设备制造行业中,家用影视设备制造业亏损企业亏损额同比下降46.55%,降幅较大;音响制造业的亏损累计同比下降47.32%,减亏形势良好。
3 成本费用分析:行业成本增长速度相对较快,面临一定成本压力
2010年1～2月,家用电器行业销售成本增长速度较快,增速相对快于同期销售收入增速,行业面临一定成本压力。家用影视设备制造业中,影视设备制造业的成本上涨压力明显,音响制造业成本压力不大。
2010年1～2月,家用电器行业销售成本增长比同期销售收入增长速度快0,51个百分点。子行业中,制冷电器制造业和清洁卫.生电器制造业销售成本增长速度分别比同期销售收入增速快2.71和6.27个百分点, 成本上升速度过快。
家用影视设备制造行业中,家用影视设备制造业销售成本增长速度比同期销售收入增速高9.33个百分点,成本增长过快。音响制造业销售成本增长速度比同期销售收入增速低6.34个百分点,成本压力不大。
4 负债及资金分析:家用电器行业资产负债率水平有所下降,应收帐款增速回升较大
2010年1～2月,家用电器行业负债率比上年同期有一定下降。
家用影视设备制造行业的资产负债率比上年同期大幅度上升。资金运行方面,家用电器行业应收帐款同比增长较快,家用影视设备制造业应收帐款同比大幅度增长。
1～2月,家用电器行业累计资产负债率为65.02%,比上年同期下降0.13个百分点。其中厨房电器制造业和清洁卫生电器制造业的资产负债率分别比上年同期下降2.0和4.43个百分点。 家用影视设备制造业中,影视设备制造业负债率分别为66.25%,比上年同期提高4.52个百分点,家用音响设备制造业资产负债率为57.02%,比上年同期小幅度提高0.46个百分点。
在应收帐款方面,2010年1～2月,家用电器行业累计应收帐款同比增长22.69%,增长较快,其中主要是制冷电器制造业和清洁卫生电器制造业应收帐款增长较快,分别同比增长31.21%和33.4%。通风电器制造业和厨房电器制造业应收帐款增速分别比上年同期下降3.57和18.44个百分点。
家用影视设备制造业行业中,影视设备制造业应收帐款同比增长48.46%,音响设备制造业应收帐款同比增长44.89%,均比上年同期大幅度上升。
二、市场供需分析
1 产量分析:主要产品产量增速均有大幅度回升
主要家用电器产品产量,2010年1～2月家用电冰箱产量同比增长45.86%,增长较快。空调产量同比增长27.66%,增速回升明显。电风扇产量同比增长3.09%,增速较低。微波炉产量同比大幅度增长79.3%。家用洗衣机产量同比增长47.53%,增速比上年同期提高40.76个百分点,增速表现较好。家用电热器产量同比增长20.68%,比上年同期提高11.38个百分点。吸尘器产量同比增长16.35%。排油烟机和电饭锅产量分别同比增长23.2%和37.37%,均比上年同期大幅度提高。
主要家用影视产品产量,2010年1～2月累计彩电产量完成1801.3万台,同比增长68.62%,增速比上年同期大幅度上升:数字激光音、视盘机产量完成1103万台,同比小幅增长4.79%。组合音响产量完成1631万台,累计同比增长12.97%,增速比上年同期提高2.55个百分点。
2 销量及库存分析:行业销售产值增速大幅度回升,库存增速稳定
2010年1～2月,家用电器行业工业销售产值增长较快,增速回升明显;家用视设备制造业中,影视设备制造业和音响业的工业销售产值均实现了快速的增长。库存方面,家用电器行业产成品同比小幅增长,家用影视设备制造行业产成品同比增长较快。
2010年1～2月,家用电器行业累计销售产值完成1111.44亿元,同比增长29.69%,增速大幅度上升。子行业中,主要是制冷电器制造业和清洁卫生电器制造业销售产值增长较快,分别同比增长38.05%和45.72%,增速均比上年同期大幅度上升。
家用影视设备制造行业中,影视设备制造业和音响设备制造业销售产值分别同比增长45.28%和48.69%,增速上升明显。
家用电器行业库存小幅增长,1～2月,家用电器制造业累计产成品同比增长8.94%,增速较为稳定。其中主要是制冷电器制造业产成品增长40.41%,增长较快;痛风电器制造业、厨房电器制造业和清洁卫生电器制造业的产成品分别同比下降5.47%、13.65%和5.15%。
家用影视设备制造行业中,影视设备制造业产成品同比下降增长12.37%,增长较快。音响设备制造业的产成品同比下降0.81%。
3 出口分析:家用电器行业出口恢复小幅增长,视听设备制造为出口增速上升较快
2010年1～2月,家用电器行业出口交货值同比小幅增长,改变了上年同期出口大幅度下滑局面。家用视设备制造行业出口交货值增长快速。
2010年1～2月,家用电器行业出口交货值累计同比增长7.22%,恢复正增长态势。其中空调制造业出口同比下降10.35%,仍为负增长。通风电器制造业和厨房电器制造业出口分别同比增长23.34%和27.42%,上升较快。制冷电器制造业和清洁卫生电器制造业出口交货值分别同比实现增长10.67和10.49%。
家用影视设备制造业中,影视设备制造业和音响设备制造业出口交货值分别同比下降增长39.6%和69.42%,增速提升显著。
三、企业经营情况
1 不同规模企业经营情况
2010年1～2月,家用电器制造业大型企业累计销售收入同比增长48.72%,利润同比增长164.26%,大型企业经济效益改善明显。中型企业累计销售收入同比增长19.66%,利润同比增长35.86%,利润增速比上年同期有所下降。小型企业销售收入同比增长29.87%,利润同比增长107.17%,利润增长快速。
家用影视设备制造行业内,2010年1～2月,影视设备制造业内大型企业利润同比增长88.15%,增速上升明显;中型企业利润同比增长393.82%,增长快速。音响制造业内大型企业利润同比增长189.12%,增速提升明显。中型和小型企业分别实现盈利2.3和0.74亿元,改变了上年同期的亏损局面。
2 不同所有制企业经营情况
2010年1～2月,家用电器行业内外资企业累计销售收入同比增长19.23%,累计利润同比增长86.07%,利润增速比上年同期大幅度提升78.36个百分点。股份制企业销售收入和利润分别同比增长81.71%和200.59%,经济效益上升明显。
2010年1～2月,影视设备制造业中,外资企业销售收入同比增长46.54%,利润同比增长1425%,经济效益大幅度改善;音响设备制造业中,外资企业销售收入同比增长56.94%,利润同比增长289.88%。私营企业利润同比增长48.06%,增速较快。
制造篇
中国机械设备制造行业运行报告
一、总体运行情况
1 增长分析:行业实现小幅增长,增速大幅度回落
2010年1～2月,机械设备制造业保持了较快的增长速度,与上年同期相比,行业工业增加值同比增速大幅度回升,其中通用设备制造业的回升幅度较大,由于上年同期增速较低,基数较小,也相应使得2010年的增速较快。增长特点:
一是行业工业增加值增长较快,增速大幅度提高。2010年1～2月通用设备制造业工业增加值累计同比增长22.3%,增长速度比上年同期提高17.8个 百分点。专用设备制造业累计工业增加值同比增长19.6%,增长速度比上年同期提高8.5个百分点。
二是行业销售收入增长速度大幅度上升。2010年1～2月,通用设备制造业累计产品销售收入完成3886.26亿元,同比增长35.71%,增长速度比上年同期提高29.8个百分点;专用设备制造业累计销售收入完成2346.34亿元,同比增长34.45%,增长速度比上年同期提高23.37个百分点。子行业中,轴承齿轮和传驱动部件制造业和制冷空调设备制造业的销售收入上升势头明显,累计销售收入增长速度分别比上年同期提高51.08和48.23个百分点。衡器制造业销售收增长速度比上年同期下降8.05个百分点。
2 效益分析:行业利润同比大幅度增长,亏损额同比大幅度下降
2010年1～2月机械制造业行业经济效益明显好转,行业利润同比大幅度增长,与上年同期利润滑的局面形成鲜明对比。子行业中,轴承齿轮及传驱动部件制造业和制冷空调设备制造业的利润增长最为迅速,起重运输设备制造业利润增速仍然较低。
2010年1～2月,通用设备制造业累计利润总额达到216.41亿元,同比增长54.54%,比上年同期大幅度回升;专用设备制造业累计利润完成137.43亿元,同比74.46%,增长快速,改变了上年同期的滑局面。
在子行业中,起重运输设备制造业实现利润18.46亿元,同比增长5.1%,增速仍然较低。其他子行业的利润同比均呈现快速的增长。其中轴承齿轮及传驱动部件制造业和制冷空调设备制造业利润分别实现同比增长133.73%和109.35%。取得了良好的经济效益。锅炉及原动力设备制造业和金属加工机械制造业的利润同比分别增长61.29%和81.62%,增速也较为快速。 亏损方面,机械设备制造业的亏损企业亏损额同比大幅度下降。2010年1～2月通用设备制造业累计亏损企业亏损额同比下降25.52%,改变了上年同期大幅度增长的局面;专用设备制造业累计亏损额同比下降10.82%,减亏形势较好。
3 成本费用分析:行业成本增速相对较低,行业成本上涨压力不明显
2010年1～2月机械制造业的销售成本增长速度比同期销售收入增长速度略低,反映出行业成本压力相对不大。整体上经济恢复的基础仍然较脆弱,上游原材料价格上升态势不明显,在一定程度上减轻了机械设备制造业的成本压力。
2010年1～2月,通用设备制造业累计销售成本增长速度比同期销售收入增速低1.0个百分点,专用设备制造业销售成本增长速度比同期销售收入增速低0.26个百分点。主要子行业中,制冷空调设备制造业的销售成本增速比同期销售收入增速低5.21个百分点,而包装专用设备制造业的成本压力相对较大,其销售成本增速比销售收入增速高2.05个百分点。
4 负债及资金分析:行业资产负债率水平普遍下降,应收帐款增长速度有所回升
2010年1～2月,机械制造业的生产负债率与上年同期相比有一定降,大部分子行业的生产负债率均有下降。资金方面,行业应收帐款增长速度比上年同期有所回升。
一是行业生产负债率下降。2010年1～2月通用设备制造业生产负债率平均为58.20%,比上年同期降1.46个百分点。其中锅炉及原动机制造业负债率水平比上年同期下降2.26个百分点,下降较大。轴承齿轮及传驱动部件制造业产负债率比上年同期降2.99个百分点,下降幅度最明显。专用设备制造业生产负债率为59.00%,比上年同期下降0.96个百分点。
二是行业应收帐款增速有所回升。2010年1～2月,通用设备制造业累计应收帐款同比增长23.33%,比上年同期提高10.92个百分点。专用设备制造业累计应收帐款同比增长28.05%,增速比上年同期提高10.83个百分点。子行业中,轴承齿轮及传驱动部件制造业的应收帐款增长速度比上年同期提高36.69个百分点;包装专用设备制造业应收帐款同比增长21.55%,上升明显。
二、市场供需分析
1 主要产品产量:内燃叉车、气动元件、气体压缩机产量增速回升最为明显,专用设备制造业中挖掘铲土运输机械、塑料加工机械、棉花加工机械、缝纫机产量增速明显提高
2010年l～2月,通用设备制造业工业产品产量中,电站锅炉累计完成4.6万吨,同比增长33.59%:工业锅炉累计完成3.4万吨,同比增长18.75%,比上年同期提高;电站汽轮机产量同比下降18.38%,出现下滑;电站水轮机产量同比增31.17%,比上年同期略有上升。
金属切割机床产量累计8.8万台,同比增长28.39%,比上年同期大幅度提高:其中数控金属切削机床产量完成2.4万台,同比增长57.69%。金属成型机床产量同比增长46.54。机床产量增长较快。铸造机械产量同比增长36.26%,比上年同期大幅度提高。内燃叉车产量同比增长179.74%,大幅度上升。阀门产量同比增长22,49%,比上年同期大幅度提高。风机产量同比增长59.99%,比上年同期明显回升。
2010年1～2月。专用设备制造业主要产品产量中,采矿专用设备累计产量51万吨,同比增长25.18%。挖掘铲土运输机械产量同比增长59.74%。混凝土机械产量同比增长9.03%:金属冶炼设备产量同比增长5.48%;金属轧制设备累计产量同比增长下降9.82%,比上年同期回落较大。粮食加工机械累计产量同比增长94.28%,比上年同期提高50.78个百分点。大型和中型拖拉机产量分别同比增长36.13%和67.25%;小型拖拉机累计产量同比增长41.88%。拖拉机产量增速较快。农作物收获机械产量同比下降5.74%,出现下滑。场上作业机械的产量同比增长48.46%,比上年同期大幅度回升。
2 销量及库存分析:工业销售产值增速大幅度上升,行业产成品增速明显回落
2010年1～2月,机械制造业销售产值的增长速度较快,与上年同期相比,行业销售产值增速明显上升。库存方面,通用设备制造业和专用设备制造业产成品增长速度均比上年同期有大幅度回落,去库存过程顺利。
2010年1～2月,通用设备制造业累计工业销售产值完成4024.26亿元,同比增长32.06%,增长速度比上年同期提高23.8个百分点。其中衡器制造业的销售产值增速比上年同期有所下降,其他子行业的销售产值增长速度均比上年同期大幅度回升。1～2月,专用设备制造业累计销售产值同比增长29.52%,比上年同期提高14.58个百分点。
行业库存增长速度有一定下降。2010年1～2月,通用设备制造业累计产成品同比增长3.99%,增长速度比上年同期下降16.66个百分点。专用设备制造业产成品同比下降5.57%,库存比上年同期有所减少,反映出去库存化过程进展顺利。
3 进出口分析:通用设备制造业出口交货值 同比仍小幅度下降,专用设备制造业出口交货值恢复较快增长
2010年1～2月,机械行业出口形势有一定好转,与上年同期的大幅度下滑相比,行业出口得到一定能够恢复。1～2月通用设备制造业累计出口交值完成395.51亿元,同比下降1.29%,降幅比上年同期减少7.4个百分点。专用设备制造业累计出口交货值完成234.77亿元,同比增长15.28%,出口增速回升较大。
子行业中,锅炉及原动机制造业出口交货值同比下降45.59%,下滑幅度较大。起重运输设备制造业和制冷空调设备制造业的出口交值同比分别下降27.04%和14.26%。出口增速上升较快的是轴承齿轮及传驱动部件制造业和风机风扇设备制造业,出口交货值分别同比增长36.63%和52.03%,均比上年同期有大幅度的上升。
2010年1～2月,机械制造业投资增长速度比上年同期大幅度回落,通用设备制造业累计完成投资279.48亿元,同比增长10.8%,比上年同期下降44.7个百分点。专用设备制造业累计投资完成211.16亿元,同比增长32.896,比上年同期下降18.5个百分点。
四、企业经营情况
1 不同规模企业经营情况
通用设备制造业内,2010年1～2月小型企业累计销售收入和利润分别同比增长38.84%和45.71%,增速分别比上年同期提高21.28和28.96个百分点。大型企业经济效益改善明显,销售收入和利润分别同比增长32.99%和46.36%,上升明显。中型企业收入和利润分别同比30.67%和80.14%,利润增长最为快速。
专用设备制造业内,小型企业2010年1～2月累计销售收入和利润分别同比增长35.47%和44.14%,分别比上年同期提高12.09和36.85个百分点。大、中型企业的经济效益比上年同期上升明显,利润增速分别达到178.52%和75.98%。
2 不同所制企业经营情况
分所有制类型来看,机械设备制造业内私营企业和外企业的规模比重较大,2010年1～2月通用设备制造业私营企业累计销售收入同比增长40.52%,增速比上年同期提高21.37个百分点,利润同比增长52.73%,增速比上年提高26.51个百分点。外资企业累计销售收入同比增长30.99%,利润同比增长94.52%,外资企业经济效益大幅度改善。股份制企业累计利润出现同比下降33.51%,下滑幅度依然较大。
专用设备制造业内,2010年1～2月私营企业累计销售收入和利润分别同比增长32.94%和41.67%,分别比上年同期提高8.12和24.07个百分点。外资企业累计销售收入和利润分别同比增长47.7%和87.49%,上升明显。股份制企业利润同比增长80.64%,增长迅速。
中国船舶行业运行报告
一、生产运行情况
1 主营业务收增长情况
2010年1～2月份,我国船舶工业保持了持续、平稳发展势头。造船完工量,实现了年初开门红。1～2月,全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值849亿元,同比增长20.3%,增幅比上年同期下降23.6个百分点。其中船舶制造业648亿元,同比增长19.6%;船舶配套业93亿元,同比增长24.1%;船舶修理及拆船业101亿元,同比增长21%。
2 产量分析
2010年1～2月份,全国造船完工量918万载重吨,同比增长168.4%,增幅比上年同期提高126个百分点;新承接船舶订单572万载重吨,虽然比2009年的66万载重吨增长了7.7倍,但新船成交还未恢复正常状态。由于造船完工量继续大于新承接船舶订单,手持船舶订单继续下降,截止2月底,手持船舶订单18695万载重吨,比2009年底手持订单下降0.6%。据国家统计局统计,2010年2月份,我国规模以上造船企业生产民用钢质船舶369.4万总吨,1～2月累计产量达790.8万总吨,同比增长95.38%。
根据英国克拉克松研究公司对世界造船总量的统计数据,按载重吨计算,我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的46.1%、51.9%、37.6%,与上年同期相比,造船完工量提高了22.2个百分点,新承接订单、手持订单分别增加了0.8个百分点和1.7个百分点。
二、销售增长情况
数据显示,2010年2月,新承接船舶订单量572万载重吨,约为去年同期订单量的8.7倍,占世界市场份额51.9%,其中出口船舶占总量的54%;截至2月底,手持船舶订单量18695万载重吨,比2009年底手持订单下降0.6%,占世界市场份额37.6%,其中出口船舶占总量的88%。从工业销售值看,2010年1～2月累计,我国规模以上船舶制造业共完成工业销售产值823.5亿元,同比增长21.85%。
三、进出口情况分析
海关统计,2010年1～2月,我国船舶及浮动结构体出口金额67.2亿美元,同比增长65.8%,增幅提高7.9个百分点;进口金额2.2亿美元,同比增长24.6%,增幅下降14.8个百分点。今年1～2月全国造船完工量918万载重吨,同比增长168%,占世界市场份额46.1%,其中出口船舶占总量的82%。
2009年1～2月,规模以上船舶工业企业完成出口交货值395亿元,同比增长27.4%,增幅比上年同期提高10.3个百分点。其中,船舶制造业328亿元,同比增长30.1%;船舶配套业13.7亿元,同比增长51.1%;船舶修理及拆船业47.5亿元,同比增长8.7%。
四、利润总额增长情况
国际金融危机对航运和造船市场影响还将继续蔓延和加深,造船市场复苏明显滞后于经济复苏。2010年1～2月,全国规模以上船舶工业企业实现利润总额41.49亿元,同比增长15.14%,增幅较上年同期高出8.7个百分点。
当前新造船价格已达到13年来的最低点。2010年在产能逐步释放、订单维持相对低位等因素影响下,船价继续下行,市场竞争加剧,企业亏损情况仍比较普遍。2010年1～2月,行业亏损企业亏损额为7.26亿元,同比增长74.22%。
五、发展预测
1 新船价格持续下行
根据英国克拉克松研究公司统计,2010年1～2月份,世界新船成交量79艘、658万载重吨,月均329万载重吨,同比增长84.7%,但是,与去年全年月均水平相比,仅提高14.6%;主流船舶新船价格持续下行,好望角型散货船和VLCC油船已经分别探至5400万美元和9700万美元,综合反映油船、散货船、集装箱船和液化气船的克拉克松新船价格综合指数继续维持在136点低位。总体上看,国际造船市场仍处于低位运行阶段。
2 国际船舶市场出现新的变化
近期市场的特点和出现的一些新变化主要体现在以下几个方面:首先,船东需求的重点仍在散货船,在今年成交的订单中,散货船占订单比重份额高达85.5%。其次,订造船东发生明显的变化,过去一年订造者主要以非主流船东为主,但近几个月主流船东,甚至一些老牌大船东开始活跃,如日本NYK和商船三井均重新开始下单。第三,手持订单加速消化使得越来越多的船加入“抢单”阵营,多数船也已由过去的“有选择接单”转变成“饥不择食,见单就接”。
3 船舶市场未来发展趋势
从趋势看,散货船作为成交的主力船型不会发生变化,预计将会出现若干批量订单;油船成交量需求回升相对平稳;集装箱船短期内出现订单的可能性不大,但下半年或明年年初将会出现一定程度改观;液化气船市场近期会出现明显起色。从新船价格变化趋势看,新船价格逐渐探底,原材料成本,劳动力成本进一步上升,特别是近期韩元强劲升值和人民币升值压力不断增大,一定程度上缩小了船价进一步下跌的空间。此外,从摊薄成本和提升船队竞争力的角度出发,预计更多的主流船东会重新考虑继续订造新船。
中国电力行业运行报告
2010年1～2月,受益于工业生产的加速运行,我国电力行业保持了较高增长速度。发电量、设备利用率相比去年显著提高:固定资产投资增速回落,电力生产能力稳步提升:工业部门用电量大幅增长,重工业用电进入旺季;工业用电需求对行业利润形成较强支撑,利润增幅显著高于去年同期,电力生产的强周期性表现的较为明显。
一、固定资产投资增速回落,电力生产能力稳步提升
2010年1～2月,我国电力行业固定资产投资相比上年明显放缓,电力行业城镇固定资产投资达到672.93亿元,同比增长6.6%,比去年同期减缓14个百分点。电力行业固定资产投资比为5.2%,相比去年同期下降0.9个百分点。
1～2月份,全国电源基本建设完成投资347.08亿元,其中水电97.49亿元,火电123.04亿元,核电77.88亿元,风电47.06亿元。全国电源新增生产能力(正式投产)954.65万千瓦,其中水电59.18万千瓦,火电800.73万千瓦,风电90.93万千瓦。电网基本建设完成投资230.74亿元,电网建设新增220千伏及以上变电容量1568万千伏安、线路长度2230千米。
1～2月份,全国6000千瓦及以上电厂发电设备容量84460万千瓦,同比增长11.5%。其中,水电16519万千瓦,同比增长14.4%;水电65243万千瓦,同比增长9.0%;核电908万千瓦,与去年持平:风电1980万千瓦,同比增长105.5%。
二、发电量、设备利用率相比去年有显著提高
工业生产回升带动了电力生产的较快增长,与去年同期相比,1～2月份电力生产的增长幅度明显偏高。
从累计指标来看,1～2月份全国发电量6090亿千瓦时,同比增长22.1%,去年同期为下降3.7%。其中。火电增长26.8%,去年同期为下降7.8%;水电下降7.2%,去年同期为增长25.5%。
从单月指标来看,2月份全国发电量2696亿千瓦时,同比增长7.86%,增幅比1月份出现明显回落,但仍比去年同期高2个百分点。
2月份,受季节因素影响,工作日比正常月份有所减少。火电生产量达到2298亿千瓦时,同比增长11.38%,仍显著高于去年同期,但环比减少较为明显。截至2月份,火电发电量累计完成5231亿千瓦时,同比增长26.81%,比上年同期加快25个百分点。
受季节因素影响,以及西南部地区天气干旱造成的意外冲击,水电发电量2月份为260亿千瓦时,相比上月减少100亿千瓦时,同比下降13.59%;1～2月份,水电发电量累计达到562亿千瓦时,同比减少7.19%,大幅度落后于去年同期。
1～2月份,全国发电设备累计平均利用小时为728小时,比去年同期增长84小时。其中,水电设备平均利用小时为321小时,比去年同期下降79小时;火电设备平均利用小时为833小时,比去年同期增长136小时。火电设备平均利用小时高于全国平均水平的省份依次为青海、宁夏、广西、北京、甘肃、四川、贵州、云南、重庆、上海、山西、陕西、湖南、新疆、河南、辽 、吉林、江苏。
三、工业部门用电大幅增长,重工业用电进入旺季
2010年l～2月,全社会用电量达到6264亿千瓦时,同比增长25.95%。其中,第一产业用电量124.97亿千瓦时,同比增长13.36%;第二产业用电量4553.75亿千瓦时,同比增长30.18%:第三产业用电量741.71亿千瓦时,同比增长20.15%;城乡居民生活用电量843.07亿千瓦时,同比增长12.80%。
1～2月份,全国工业用电量为4478.14亿千瓦时,同比增长30.07%。去年同期为下降10.4%;轻、重工业用电量同比分别为增长25.55%和31.07%。其中,钢铁、有色金属冶炼及加工、建材、化工行业用电量分别增长33.8%、51.2%、31.5%和36.2%,去年同期为下降8.7%、16.8%、2.6%和15.3%,合计工业用电量的46.9%,比重同比提高2.4个百分点。
四、工业用电需求对行业利润形成支撑
2010年1～2月份,电力生产行业实现利润75亿元,同比增长36.22%,实现营业收A1915亿元,同比增长26.71%,收入与利润增幅基本保持一致,随着工业生产的迅速恢复,电力行业的需求将进入到景气周期,而煤炭价格的走势也将决定着电力生产行业的经营效益,2009年四季度以来,煤炭价格迅速上涨,短期内电力生产企业存在消化煤价成本的压力,从目前情况来看,煤炭价格短期的上涨压力已经充分释放,后期大幅上涨可能性不大,而工业生产和出口的复苏对于电力需求的提振是支撑电力行业短期增长的首要因素,一季度电力生产行业利润增长在30%以上。
2010年1～2月,电力供应业累计实现利润81亿元,同比增长了363.54%,销售收入达到3656亿元,同比增长29.65%,相比2009年,2010年电力供应企业经营效益明显提高,预计后期销售电量的增加将为电力供应企业利润保持较快增长提供有力支撑,即使上网电价不作大幅调整,电力供应行业仍有望保持一定的利润增长。
中国石油及天然气开采行业运行报告
一、总体运行情况
1 增长分析:行业销售收入同比大幅度增长,增速回升明显
国际原油价格整体上的回升,使得石油及天然气开采业的销售收入增速大幅度提升,2010年1～2月石油及天然气开采业销售收入增长快速,增速上升明显。
2010年1～2月,石油天然气开采业累计完成销售收入1382.37亿元,同比大幅度增长62.99%,改变了上年同期大幅度下滑的局面。
2 效益分析:行业利润同比大幅度增长,亏损企业亏损额同比减少
2010年1～2月,国际市场原油价格始终在80美圆/桶的相对高位震荡,提升了原油开采业的利润水平,与上年同期相比,原油价格大幅度上涨,这使得跟原油价格息息相关的石油及天然气开采业经济效益同比出现大幅度上升。
1～2月全行业累计实现利润495.9亿元,同比增长354.23%,改变了上年同期利润大幅度下滑的局面。全行业亏损企业亏损额同比大幅度下降,1～2月石油天然气开采业累计亏损企业亏损额有18亿元,同比下降57.38%。
3 成本费用分析:行业销售成本小幅增长
在行业销售收入大幅度增长的同时,2010年1～2月,石油及天然气开采业销售成本仅略有增加,这使得业的赢利能力明显提升。
1～2月石油及天然气开采业累计销售成本为677.14亿元,同比增长10.39%,增速有所上升。与同期销售收入的增速相比,全行业累计销售成本增长速度比同期销售收入的增速低52.6个百分点,销售成本小幅度增 长,而销售收入大幅度增加,使得行业利润增速明显提升。
4 资产及资金分析:资产负债水平大幅度提高,应收帐款增速大幅度回落
2010年1～2月,石油及天然气开采业整体的资产负债率水平比上年同期大幅度提高,但整体上行业资产负债率水平较低。资金运用方面,1～2月行业应收账款小幅增长,与上年同期相比,应收帐款增长速度大幅度回落。
1～2月石油及天然气开采业负债率水平为46.15%,与上年同期相比,业资产负债率提高6.97个百分点。全行业累计应收账款规模有535.02亿元,与销售收入的规模相比较大,应收帐款同比增长6.35%,增长平稳,增速比上年同期大幅度下降33.92个百分点。
二、市场供需分析
1 产量分析:原油产量同比小幅度增长,天然气产量增速上升
2010年l～2月,累计天然原油产量达到3198万吨,同比小幅度增长5.76%,增速回升,原油产量基本稳定。全国天然气产量完成158.69亿立方米,同比增长12.73%,增速比上年同期大幅度提高7.62个百分点。
2 销售及库存分析:销售产值同比大幅度增长,库存小幅度增长
2010年1～2月,石油及天然气行业销售产值同比大幅度增长,受原油价格回升的拉动明显。库存方面,行业产成品的增长速度较低,与上年同期相比增速有所回落。
1～2月,全行业累计工业销售产值完成1405.68亿元,同比增长58.63%。全行业累计产成品107.43亿元,同比增长6.24%,增速比上年同期下降2.91个百分点。
3 进出口分析:原油进口大幅度增长
2010年1～2月,我国原油进口同比增长较快,全国累计进口原油3561.9万吨,累计同比增长45.8%。进口金额方面,原油进口金额达到197.9亿美元,比上年同期大幅度增长160%。原油进口金额增长较快表明,由于国际原油价格的上升,我国原油进口的平均价格大幅度上涨,涨幅在80%以上。
三、市场价格分析
2010年以来,国际市场原油价格在80美元/桶附近震荡,由于世界经济回暖态势依旧,原油价格上涨预期较强,因此油价难以大幅度回落,但世界经济回暖的基础仍存在一定不确定性,特别是对经济刺激政策的退出时机,市场存在担心,因此原油价格将仍保持窄幅震荡的态势,等待经济景气进一步明朗。
四、企业经营情况
1 分规模企业经营情况
2010年1～2月,石油天然气开采业不同规模企业中,小型企业销售收入同比增长47.37%,比上年同期大幅度提高43.5个百分点。中型企业的收入同比增长101.19%,大型企业的收入同比增长59.83%,均有较大回升。
在利润方面,小型企业累计利润同比增长28.64%,中型企业利润同比增长96.45%。大型企业的利润同比增长658.78%。大、中型企业的经济效益回升异常显著。
2 分所有制企业经营情况
2010年1～2月,行业内股份制企业经济效益大幅度改善,销售收入同比增长71.43%,利润同比增长486,38%,均比上年同期大幅度上升。
国有企业销售收入同比增长12.6%,整体实现利润7.62亿元,改变了上年同期的大幅亏损局面。行业1～2月外资企业的销售收入同比增长47.28%,利润同比增长1.16%,小幅度增长。
中国石油加工及炼焦行业运行报告
一、总体运行情况
1 增长分析:行业销售收入增长快速,增速回升
2010年1～2月,原油加工及炼焦行业销售收入增长快速,由于上年同期的基数较低,相对提升了今年的增长速度,同时也反映出经济走出低谷,行业景气逐渐恢复的势头。另一方面,成品油价格的上涨也直接提高了行业的销售收入。
2010年1～2月,石油加工及炼焦行业产品销售收入累计完成4016.75亿元,同比大幅增长65.09%,改变了上年同期的下滑局面。子行业中,原油加工和原油制品制造业累计产品销售收入同比增长70.84%,增速显著。炼焦业累计销售收入同比增长37.88%,回升速度也十分明显。
2 效益分析:行业利润小幅增长,炼焦业扭亏为盈,原油加工业利润小幅下降
2010年1～2月石油加工及炼焦业经济效益比上年同期有所改善,全行业整体实现盈利小幅度增长,其中炼油业由于原油价格从新走高,利润水平小幅下降。而炼焦业整体实现扭亏为盈,行业景气回升明显。
2010年1～2月石油加工及炼焦业整体实现盈利132.09亿元,同比增长18.52%。其中,原油加工制造业实现盈利109.98亿元,同比下降7.85%,降幅不大;而炼焦业则整体实现盈利22.21亿元,改变了上年同期的巨额亏损局面,经济效益明显改善。
行业亏损同比下降。1～2月全行业累计亏损企业亏损额达到18.2亿元,同比下降64.14%,亏损规模继续大幅度下降。其中原油加工及制造业累计亏损企业亏损额为9.82亿元,同比下降57.36%。炼焦业亏损额为8.03亿元,同比大幅度下降70.71%。炼焦业减亏形势良好,带动了行业整体的经济效益回升。
3 成本费用分析:炼油行业成本压力大幅度增加,炼焦业成本压力有所缓解
2010年1～2月,石油加工及炼焦业成本压力明显增大,主要是由于原油价格持续在80美元左右的高位震荡,增大了炼油行业的成本压力,而炼焦业行业销售成本增长速度相对低于销售收入增速,成本压力比上年同期明显缓解。
1～2月石油加工及炼焦业累计销售成本增长速度比同期销售收入增速10.9个百分点,其中,原油加工制造业销售成本增长速度比同期销售收入增速高16.86个百分点,成本增速明显相对过快;而炼焦业的销售成本增长速度比同期销售收入增速低6.1个百分点,行业景气的回升增大了对成本的承受能力,行业整体上成本上涨的压力有较大缓解,提升了炼焦业的经济效益。
4 负债及资金分析:原油加工业负债率明显提高,应收帐款增速上升
负债及资金运行方面,2010~gI～2月原油加工业负债率有所提高。同时,原油加工行业应收账款增长速度大幅度上升。炼焦业负债率水平有所下降,应收帐款同比小幅下降。
2010年1～2月石油加工及炼焦业累计资产负债率为64.04%,与上年同期相比,负债率提高2.90个百分点。其中原油加工制造业的资产负债率比上年同期提高4.44个百分点。炼焦业的负债率比上年同期下降0.73个百分点。
2010年1～2月石油加工及炼焦业累计应收账款同比增长28.67%,增速比上年同期提高9.04个百分点。其中,原油加工制造业的应收账款同比大幅度增长 60.75%,比上年同期明显回升,炼焦业应收帐款同比小幅下降4.45%,比上年同期大幅度回落。
二、市场需分析
1 产量分析:原油加工量和焦碳产量增速均大幅度回升
2010年1～2月,全行业原油加工量完成6561.7万吨,同比增长23.42%,比上年同期大幅度上升。成品油中,1～2月汽油产量累计完成1191万吨,同比增长11.59%,增速比上年同期提高9.5个百分点:煤油产量累计完成263.1万吨,同比增长40.21%,增长快速;原油产量完成2438.67万吨,同比增长24.89%,回升较快。润滑油产量同比增长43.58%,增速大幅度上升。燃料油的产量同比小幅增长7.58%,改变了上年同期大幅度下滑的局面。炼焦业产品产量同比大幅度增长。2010年1～2月全行业累计焦炭产量完成5891万吨,同比增长23.4%,其中机械化焦炉生产焦炭5020万吨,同比增长21.41%,焦炭产量回升明显。
2 销量及库存分析:全行业工业销售产值增速大幅度上升,炼油业库存增长快速
2010年1～2月石油加工及炼焦业销售产量同比大幅度增长,增速回升明显。全行业产成品增长速度较快,比上年同期明显回升,主要是炼油业产成品增长速度上升显著,而炼焦业的产成品同比小幅增长,增速大幅度回落。
1～2月石油加工及炼焦业累计工业销售产值完成4015.76亿元,同比增长61.92%,增长较快。子行业中,原油加工制造业销售产值同比大幅度增长66.33%,增速明显回升;炼焦业工业销售产量同比增长41.86%,大幅度上升。
1～2月石油加工及炼焦业产成品累计同比增长速度为28.37%,增速比上年同期提高19.77个百分点,其中原油加工制造业产成品累计同比增长48.49%,增速上升迅猛,是行业库存增速上升的主要原因。
炼焦业的产成品则同比小幅增长4.68%,增速比上年同期大幅度下降49.6个百分点。
3 进出口分析:炼油业出口增长快速,炼焦业出口继续大幅度回落
2010年1～2月石油加工及炼焦业出口同比增长较快,全行业累计出口交货同比增长45.47%,改变了上年同期的下滑局面。子行业中,原油加工制造业出口交货量同比增长51.72%,回升势头显著;炼焦业出口交货量累计同比下降42.26%,国家限制焦炭出口的政策继续发挥作用。整体上,石油加工及炼焦业的出口规模很小,对行业整体的影响有限。
三、市场价格分析
2010年以来,国内成品油价格比上年同期有大幅度的上涨,由于国际市场原油价格的回升,国家多次上调了国内成品油价格,使得国内成品油价格比上年同期上涨了30%以上。2月末,国内市场0号油价格平均为6518元/吨,比1月底下降0.73%;国内市场90号汽油价格平均为7038元/吨,比1月底下降0.07%;20号燃料油价格为4567元/吨,比1月底下降0.02%。
四、固定资产投资分析
2010年1～2月,石油加工及炼焦业全行业累计固定资产投资同比有所下降,全行业投资累计完成189.34亿元,同比下降16.4%,与上年同期相比,投资增速出现大幅度的回落。
五、企业经营情况
1 不同规模企业经营情况
今年1～2月,石油加工及炼焦业大型企业的销售收入同比增长70.01%,增长显著,大型企业整体盈利76.19亿元,同比小幅下降9.53%。中型企业累计销售收入同比增长43.64%,中型企业整体实现盈利31亿元,同比增长66.99%,增速较快。
小型企业收入同比大幅增长95.76%,累计实现利润24.89亿元,同比增速达到187.58%,比上年同期明显回升。
2 不同所有制企业经营情况
分所有制来看,2010年1～2月,石油加工及炼焦业内股份制企业累计销售收入实现同比增长54.16%,增速较快:整体实现盈利64.44亿元,同比下降30.87%。
国有企业的收入同比增长149.5%,增长快速;整体盈利18.15亿元,经济效益大幅度改善。
外资企业累计销售收入同比增长68.14%,整体实现盈利19.56亿元,同比增长127.01%,经济效益提升明显。
中国煤炭行业运行报告
一、行业生产情况
进入2010年以来,中国煤炭生产量继续保持稳定增长势头。2月份,中国煤炭资源稳定增长,当月新增资源量2.3亿吨,同比增长15.8%。2010年1～2月累计,全国原煤产量4.69亿吨,同比增长30.5%,增速同比加快26.9个百分点。全国铁路煤炭日均装车81829车,同比增长24.9%,去年同期为下降10.3%;完成煤炭运量3.27亿吨,同比增长19.5%,去年同期为下降9%。
二、行业市场需求情况
与去年情况不同,进入今年2月份,因工厂春节放假,电厂耗煤量回落、煤炭库存逐步回升,目前已达高位;另外受大风、大雪等恶劣天气因素影响,秦皇岛港煤炭吞吐量量明显回落。
与今年1月相比,港口煤炭吞吐量下降17.79%,2月份仅有1天煤炭吞吐量达到了70万吨,而是绝大多数日发煤炭吞吐量不足60万吨,煤炭需求量快速下滑。虽然今年2月港口煤炭吞吐量环比出现快速下滑态势,但与去年同期相比涨幅明显。在扩内需调结构政策的指引下,中国经济打了一场漂亮的“翻身仗”,经济发展促使今年煤炭需求量远远高于去年。2010年2月秦港煤炭吞吐量1532万吨,与去年同期1294.2万吨的煤炭吞吐量相比上涨18.37%;煤炭接卸量1726.7万吨,与去年1418.6万吨的接卸量相比上涨21.72%。而2010年1月与2009年1月相比,秦港煤炭接卸量与装船量分别上涨28.33%、30.86%。从工业销售值看,2010年1～2月累计,我国煤炭行业共完成工业销售值2649.2亿元,同比增长45%,销售增速比上年同期上升近22个百分点。
三、企业总体经营情况
随着产销形势的持续好转,今年1～2月,煤炭行业利润出现较大幅度增长,煤炭行业利润增速下降的局面基本得到扭转。2010年前2个月,全行业实现利润393.8亿元,同比增长91.9%。
在煤炭行业利润恢复性增长的基础上,煤炭行业亏损企业亏损额棉明显减少。2010年1～2月累计,煤炭行业亏损企业亏损额20.3亿元,同比下降33.5%。
四、煤炭进出口情况分析
据海关统计,今年前2个月我国煤进口786.8万吨,比去年同期增长11.5%:价值6.5亿美元,增长46.1%;进口平均价格83.1美元/吨,上涨31.1%。其中2月份当月进口487.9万吨,增长73%,价值4.2亿美元,增长1.3倍,进口均价87.1美元/吨,上涨34%。
今年前两2个月,我国出口煤510.8万吨,下降41.6%;价值6.7亿美元,增长6.6%;出口平均价格131.5美元/吨,上涨82.5%。其中2月份当月出 口144.5万吨,下降51.9%,价值1.9亿美元,下降16.3%,出口均价131美元/吨,上涨74%。
今年前2个月我国煤进出口的主要特点有:
一是进出口均以一般贸易方式为主。今年前2个月,我国以一般贸易方式进口煤669.6万吨,增长33.2%,占同期我国煤进口总量的85.1%;以边境小额贸易方式进口111.9万吨,下降44.9%。同期,以一般贸易方式出口煤506.3万吨,下降41.8%,占同期我国煤出口总量的99.1%。
二是东盟为主要进口来源地,出口以韩国、日本和台湾省等周边市场为主。今年前2个月,我国自东盟进口煤489.2万吨,下降11.2%,占同期我国煤进口总量的62.2%:自澳大利亚进口176.3万吨,大幅增长81.4%。同期,我对韩国、日本和台湾省分别出口煤190.3万吨、156.7万吨和131.3万吨,分别下降35.6%、36.8%和36.5%,对上述3个市场出口量合计占同期煤出口总量的93.6%。
三是国有企业占据进出口主导地位。今年前2个月,我国国有企业进口煤395.2万吨,增长98.9%,占同期我国煤进口总量的50.2%;私营企业进口347.4万吨,下降20.8%,占44.2%。同期,我国国有企业出口煤507.5万吨,下降41.6%,占同期我国煤出口总量的99.4%。
四是广东、北京和广西为主要进口省份,北京出口量独占7成。今年前2个月,广东和北京企业分别进口煤245.8万吨和195万吨,分别增长21.6%和2.3倍:广西进口107.2万吨,下降48.8%;上述3省(市、 区)进口量合计占同期我国煤进口总量的69.6%。同期,北京市企业(含中央在京企业)出口煤351.5万吨,下降32.8%,占同期我国煤出口总量的68.8%:河北企业出口111.9万吨,下降48%。
五是无烟煤是进口主要品种,烟煤占出口近9成。今年前2个月,我国无烟煤进口367.2万吨,下降3.7%,进口均价56.1美元/吨,上涨12.7%,占同期我国煤进口总量的46.7%;炼焦煤进口153.6万吨,增长82.7%,进口均价154.5美元/吨,上涨28.8%。同期,我国出口烟煤452.5万吨,下降38.8%,出口均价122美元/吨,上涨76.7%,占同期我国煤出口总量的88.6%。
从出口交货值看,2010年1～2月累计,我国煤炭行业共完成出口交货值7亿元,同比下降28.34%。
五、煤炭价格走势分析
国内动力煤市场弱势运行,坑口价方面:截止3月8日大同6000大卡、5500大卡弱煤下跌5～10元/吨,至465元/吨、445元/吨,炼焦煤继续坚挺,无烟煤出现分化,晋城洗小块和洗中块分别上涨25元/吨,至730元/吨、790元/吨。
秦皇岛港煤炭价格在市场需求变化影响下再一次出现了新一轮下调,每吨较前周下降了10元至30元,但降幅明显趋缓。
受其直接影响,连日来秦皇岛港煤炭场存不断攀升,截止到3月8日,港口煤炭场存已达到818万吨,与年初的540万吨相比上升了近300万吨,接近2009年煤炭场存的最高水平。
国际煤炭市场整体保持平稳。本周亚洲基准的澳大利亚纽卡斯尔港口动力煤价格盘整回落。据环球煤炭交易平台数据显示,3月5日澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格在上周末96.43美元/吨的基础上下跌1.6美元/吨至94.83美元/吨,幅度为1.66%;南非理查德港动力煤价格指数在上周83.94美元/吨的水平上继续小幅上涨0.25美元/吨至84.19美元/吨,幅度为0.3%;欧洲ARA市场动力煤价格在上周末75.94美元/吨的基础下跌1.34美元/吨至74.6美元/吨,幅度为1.76%。 进口焦煤价格大幅上涨。2010年的焦煤合同价格协商目前正在进行当中,BHP在与日本JFEHoldings的协商过程中,成功将焦煤三个月合同价格上调55%,这是首次按季度对合同定价。
通讯篇
中国电信行业运行报告
一、主要指标发展情况
1 业务总量和业务收入
2010年1～2月,全国电信业务总量累计完成4515.6亿元,比上年同期增长20.1%:电信主营业务收入累计完成1332.2亿元,比上年同期增长5.0%。
2 用户发展
2010年2月,全国电话用户净增787.0万户,总数达到107623.0万户。其中,固定电话用户减少149.7万户,移动电话用户净增936.7万户。
(1)固定电话用户:
1～2月,全国固定电话用户累计减少343.0万户,达到31025.9万户。固定电话用户中,无线市话用户减少366.9万户,达到4232.5万户,在固定电话用户中所占的比重从上年底的14.7%下降到13.6%。
(2)移动电话用户:
1～2月,全国移动电话用户累计净增1858.8万户,达到76597.2万户。
(3)互联网用户:
基础电信企业的互联网用户进一步趋向宽带化。2010年1～2月,基础电信企业互联网宽带接入用户净增359.3万户,达到10681.8万户,而互联网拨号用户减少了143.1万户。
二、业务结构分析
1 电信业务收入构成
2010年1～2月,移动通信收入累计完成885.9亿元,比上年同期增长11.0%,在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的62.87%上升到66.50%:固定通信收入累计完成446.2亿元,比上年同期下降5.3%,在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的37.13%下降到33.50%。
2 本地电话业务
2010年1～2月,固定本地电话通话量比上年同期下降19.0%,而移动本地电话通话时长比上年同期增长21.3%。
三、地区发展比较
1 东、中、西部比较
(1)东、中、西部电信业务收入比较
2010年1～2月,东、中、西部地区电信主营业务收入比上年同期分别增长5.2%、8.3%、9.6%。
(2)东、中、西部净增固定电话用户比较与上年同期相比
东、中、西部地区固定电话用户均有所减少,其中东部地区下降幅度加大。
(3)东、中、西部净增移动电话用户比较与上年同期相比
东部地区净增移动电话用户进一步上升,中、西部地区有所回落。
2 分省情况
(1)电信业务收入排名前十名的省份
(2)固定电话用户排名前十名的省份
(3)移动电话用户排名前十名的省份
中国通信设备业运行报告
一、总体运行情况
1 效益分析
随着经济形势的好转,今年以来通信设备制造业产销大幅增加。1～2月,通信设备行业完成产品销售收入1168.45亿元,同比增长21.2%。
从企业效益情况看,通信设备制造业利润保持 较快增长。1～2月,通信设备行业实现利润28.66亿元,同比增长7.6倍,亏损企业亏损总额15.15亿元,同比减少66.2%。
2 成本与费用
由于销售加快,1～2月,通信设备行业销售成本和销售费用有所增加。其中,通信设备行业的产品销售成本同比增长21.4%,产品销售费用同比增长12.9%,增速分别较去年同期加快29.1和38.6个百分点。
1～2月,通信设备制造业管理费用同比增长14.8%,增速比去年同期加快20.7个百分点。财务费用控制较好,1～2月通信设备制造业财务费用11.61亿元,同比减少43.1%,增速较去年同期减少160.4个百分点。
3 资产及资金
从资产和负债指标看,1～2月,通信设备制造业资产和负债均保持较快增长。1～2月,通信设备行业总资产为6139.24亿元,同比增长10.9%,增速较去年同期减少1.7个百分点:而同期负债增长10.9%,增速比去年同期略有下降。
1～2月,通信设备制造业应收帐款增长速度稍有加快。应收帐款同比增长17.4%,增幅比上年同期加快1个百分点。
二、市场供需分析
1 产量
2月当月,微波终端机产量大幅增加,实现产量31.94万部,同比增长1.7倍。减产较多的是程控交换机、数字程控交换机、传真机和移动通信基站设备。
1～2月累计,全行业共生产移动通信手持机1.08亿部,同比增长29.7%,增速较去年同期加快40.9个百分点。产量增长较快的是微波终端机,1～2月产量达到87.43万部,同比增长2.8倍。
2 销量和库存
1～2月,通信设备行业销售加快,共完成工业销售值1193.5亿元,同比增长11.2%,增幅较上年同期加快15.8个百分点。同期,行业产成品资金占用下降24.1%,增速较去年同期减少28.3个百分点,达到239.04亿元。
3 进出口
在出口产品中,1～2月增长较快的是自动数据处理设备,出口量同比增长73.9%,出口金额同比增长56.6%;电话机和手持或车载无线电话机出口量实现较快增长,增速超过30%,但出口额却有所下降,说明产品的出口价格有所下降。
在进口产品中,自动数据处理设备及其部件进口量较大,同比增长61.1%。由于价格下降,电话机进口量同比增长43.7%,但进口额却同比减少0.1%:自动数据处理设备进口量同比增长11%,进口额同比下降22.4%。进口量有较大增长,但进口额有所下降,说明该产品的进口价格下降幅度较大。
三、固定资产投资
通信设备制造业的投资与利润增长存在很强的线性相关关系。受行业效益好转的影响,通信设备制造业的投资明显增加。今年1～2月累计,通信设备行业完成固定资产投资236.22亿元,同比增长21%,增速较去年同期加快12.7个百分点。
四、不同类型企业经营状况分析
1～2月,在通信设备制造业占有绝对控制地位的外资企业,完成工业销售值749.39亿元,同比增长8%。实现工业销售值占整个行业的比重为62.8%。股份合作企业经营状况良好,工业销售值同比增长60.2%,另外,集体企业和私营企业增速也超过30%。
从不同规模企业的销售情况看,小型企业工业销售值增速明显快于大、中型企业。其中,占据主导地位的大型企业工业销售值同比增长10.3%,是带动全行业生产和销售加快的主要因素。
中国家用电器制造行业运行报告
一、总体运行情况
1 增长分析:全行业销售收入增长快速,增速大幅度上升
2010年1～2月,家用电器行业延续了快速增长势头,一方面是上年同期的基数较低,另一方面是经济回暖势头继续,消费保持较快增长。受国家家电下乡及以旧换新政策的刺激,家用电器行业销售收入有望继续保持良好的增长态势。
2010年1～2月,家用电器行业累计销售收入完成1110.59亿元,同比增长37.61%,改变了上年同期的下滑局面。子行业中,空调制造业和清洁卫生电器制造业销售收入分别同比增长66.29%和38.59%,增长快速。厨房电器制造业和通风电器制造业的销售收入增速分别同比增长14.47%和14.06%,增速相对较低。家用制冷电器制造业销售收入同比增长24.94%。
在家用影视设备制造行业方面,家用影视设备制造业2010年1～2月累计销售收入同比增长47.69%,增速比上年同期大幅度上升;家用音响设备制造业累计销售收入同比增长47.93%,同样呈现快速的增长势头。
2 效益分析:行业利润增长快速,亏损企业亏损额同比大幅度减少
2010年1～2月,家用电器制造业经济效益大幅度改善,行业实现利润同比大幅度增长。各主要子行业的利润均取得了快速的增长。其中空调制造业和通风电器制造业利润增长最为快速。家用影视设备制造行业中,影视设备制造业和音响设备制造业利润均实现快速的增长,增速比上年同期大幅度上升。
2010年1～2月,家用电器行业累计利润实现44.37亿元,同比增长112.95%,增速比上年同期大幅度提高111.83个百分点。子行业中,家用通风电器制造业的利润实现同比增长558.76%,增长异常快速;空调制造业利润同比增长175.86%,比上年同期大幅度上升,带动了整个家用电器行业利润增速的大幅度回升。家用制冷电器制造业和厨房电器制造业的利润,分别实现同比增长104.19%和51.42%。家用清洁卫生电器制造业利润同比增长67.96%,比上年同期提升47.46个百分点。 在家用影视设备制造行业方面,家用影视设备制造业实现利润8.06亿元,同比增长201.68%;家用音响设备制造业利润实现4.35亿元,同比增长425.34%,比上年同期大幅度回升。
在行业亏损方面,2010年1～2月家用电器制造业累计亏损企业亏损额同比下降23.66%,亏损明显减少,其中制冷电器制造业和清洁卫生电器制造业亏损企业亏损额分别同比大幅度下降69.35%和60.98%。
在家用影视设备制造行业中,家用影视设备制造业亏损企业亏损额同比下降46.55%,降幅较大;音响制造业的亏损累计同比下降47.32%,减亏形势良好。
3 成本费用分析:行业成本增长速度相对较快,面临一定成本压力
2010年1～2月,家用电器行业销售成本增长速度较快,增速相对快于同期销售收入增速,行业面临一定成本压力。家用影视设备制造业中,影视设备制造业的成本上涨压力明显,音响制造业成本压力不大。
2010年1～2月,家用电器行业销售成本增长比同期销售收入增长速度快0,51个百分点。子行业中,制冷电器制造业和清洁卫.生电器制造业销售成本增长速度分别比同期销售收入增速快2.71和6.27个百分点, 成本上升速度过快。
家用影视设备制造行业中,家用影视设备制造业销售成本增长速度比同期销售收入增速高9.33个百分点,成本增长过快。音响制造业销售成本增长速度比同期销售收入增速低6.34个百分点,成本压力不大。
4 负债及资金分析:家用电器行业资产负债率水平有所下降,应收帐款增速回升较大
2010年1～2月,家用电器行业负债率比上年同期有一定下降。
家用影视设备制造行业的资产负债率比上年同期大幅度上升。资金运行方面,家用电器行业应收帐款同比增长较快,家用影视设备制造业应收帐款同比大幅度增长。
1～2月,家用电器行业累计资产负债率为65.02%,比上年同期下降0.13个百分点。其中厨房电器制造业和清洁卫生电器制造业的资产负债率分别比上年同期下降2.0和4.43个百分点。 家用影视设备制造业中,影视设备制造业负债率分别为66.25%,比上年同期提高4.52个百分点,家用音响设备制造业资产负债率为57.02%,比上年同期小幅度提高0.46个百分点。
在应收帐款方面,2010年1～2月,家用电器行业累计应收帐款同比增长22.69%,增长较快,其中主要是制冷电器制造业和清洁卫生电器制造业应收帐款增长较快,分别同比增长31.21%和33.4%。通风电器制造业和厨房电器制造业应收帐款增速分别比上年同期下降3.57和18.44个百分点。
家用影视设备制造业行业中,影视设备制造业应收帐款同比增长48.46%,音响设备制造业应收帐款同比增长44.89%,均比上年同期大幅度上升。
二、市场供需分析
1 产量分析:主要产品产量增速均有大幅度回升
主要家用电器产品产量,2010年1～2月家用电冰箱产量同比增长45.86%,增长较快。空调产量同比增长27.66%,增速回升明显。电风扇产量同比增长3.09%,增速较低。微波炉产量同比大幅度增长79.3%。家用洗衣机产量同比增长47.53%,增速比上年同期提高40.76个百分点,增速表现较好。家用电热器产量同比增长20.68%,比上年同期提高11.38个百分点。吸尘器产量同比增长16.35%。排油烟机和电饭锅产量分别同比增长23.2%和37.37%,均比上年同期大幅度提高。
主要家用影视产品产量,2010年1～2月累计彩电产量完成1801.3万台,同比增长68.62%,增速比上年同期大幅度上升:数字激光音、视盘机产量完成1103万台,同比小幅增长4.79%。组合音响产量完成1631万台,累计同比增长12.97%,增速比上年同期提高2.55个百分点。
2 销量及库存分析:行业销售产值增速大幅度回升,库存增速稳定
2010年1～2月,家用电器行业工业销售产值增长较快,增速回升明显;家用视设备制造业中,影视设备制造业和音响业的工业销售产值均实现了快速的增长。库存方面,家用电器行业产成品同比小幅增长,家用影视设备制造行业产成品同比增长较快。
2010年1～2月,家用电器行业累计销售产值完成1111.44亿元,同比增长29.69%,增速大幅度上升。子行业中,主要是制冷电器制造业和清洁卫生电器制造业销售产值增长较快,分别同比增长38.05%和45.72%,增速均比上年同期大幅度上升。
家用影视设备制造行业中,影视设备制造业和音响设备制造业销售产值分别同比增长45.28%和48.69%,增速上升明显。
家用电器行业库存小幅增长,1～2月,家用电器制造业累计产成品同比增长8.94%,增速较为稳定。其中主要是制冷电器制造业产成品增长40.41%,增长较快;痛风电器制造业、厨房电器制造业和清洁卫生电器制造业的产成品分别同比下降5.47%、13.65%和5.15%。
家用影视设备制造行业中,影视设备制造业产成品同比下降增长12.37%,增长较快。音响设备制造业的产成品同比下降0.81%。
3 出口分析:家用电器行业出口恢复小幅增长,视听设备制造为出口增速上升较快
2010年1～2月,家用电器行业出口交货值同比小幅增长,改变了上年同期出口大幅度下滑局面。家用视设备制造行业出口交货值增长快速。
2010年1～2月,家用电器行业出口交货值累计同比增长7.22%,恢复正增长态势。其中空调制造业出口同比下降10.35%,仍为负增长。通风电器制造业和厨房电器制造业出口分别同比增长23.34%和27.42%,上升较快。制冷电器制造业和清洁卫生电器制造业出口交货值分别同比实现增长10.67和10.49%。
家用影视设备制造业中,影视设备制造业和音响设备制造业出口交货值分别同比下降增长39.6%和69.42%,增速提升显著。
三、企业经营情况
1 不同规模企业经营情况
2010年1～2月,家用电器制造业大型企业累计销售收入同比增长48.72%,利润同比增长164.26%,大型企业经济效益改善明显。中型企业累计销售收入同比增长19.66%,利润同比增长35.86%,利润增速比上年同期有所下降。小型企业销售收入同比增长29.87%,利润同比增长107.17%,利润增长快速。
家用影视设备制造行业内,2010年1～2月,影视设备制造业内大型企业利润同比增长88.15%,增速上升明显;中型企业利润同比增长393.82%,增长快速。音响制造业内大型企业利润同比增长189.12%,增速提升明显。中型和小型企业分别实现盈利2.3和0.74亿元,改变了上年同期的亏损局面。
2 不同所有制企业经营情况
2010年1～2月,家用电器行业内外资企业累计销售收入同比增长19.23%,累计利润同比增长86.07%,利润增速比上年同期大幅度提升78.36个百分点。股份制企业销售收入和利润分别同比增长81.71%和200.59%,经济效益上升明显。
2010年1～2月,影视设备制造业中,外资企业销售收入同比增长46.54%,利润同比增长1425%,经济效益大幅度改善;音响设备制造业中,外资企业销售收入同比增长56.94%,利润同比增长289.88%。私营企业利润同比增长48.06%,增速较快。
制造篇
中国机械设备制造行业运行报告
一、总体运行情况
1 增长分析:行业实现小幅增长,增速大幅度回落
2010年1～2月,机械设备制造业保持了较快的增长速度,与上年同期相比,行业工业增加值同比增速大幅度回升,其中通用设备制造业的回升幅度较大,由于上年同期增速较低,基数较小,也相应使得2010年的增速较快。增长特点:
一是行业工业增加值增长较快,增速大幅度提高。2010年1～2月通用设备制造业工业增加值累计同比增长22.3%,增长速度比上年同期提高17.8个 百分点。专用设备制造业累计工业增加值同比增长19.6%,增长速度比上年同期提高8.5个百分点。
二是行业销售收入增长速度大幅度上升。2010年1～2月,通用设备制造业累计产品销售收入完成3886.26亿元,同比增长35.71%,增长速度比上年同期提高29.8个百分点;专用设备制造业累计销售收入完成2346.34亿元,同比增长34.45%,增长速度比上年同期提高23.37个百分点。子行业中,轴承齿轮和传驱动部件制造业和制冷空调设备制造业的销售收入上升势头明显,累计销售收入增长速度分别比上年同期提高51.08和48.23个百分点。衡器制造业销售收增长速度比上年同期下降8.05个百分点。
2 效益分析:行业利润同比大幅度增长,亏损额同比大幅度下降
2010年1～2月机械制造业行业经济效益明显好转,行业利润同比大幅度增长,与上年同期利润滑的局面形成鲜明对比。子行业中,轴承齿轮及传驱动部件制造业和制冷空调设备制造业的利润增长最为迅速,起重运输设备制造业利润增速仍然较低。
2010年1～2月,通用设备制造业累计利润总额达到216.41亿元,同比增长54.54%,比上年同期大幅度回升;专用设备制造业累计利润完成137.43亿元,同比74.46%,增长快速,改变了上年同期的滑局面。
在子行业中,起重运输设备制造业实现利润18.46亿元,同比增长5.1%,增速仍然较低。其他子行业的利润同比均呈现快速的增长。其中轴承齿轮及传驱动部件制造业和制冷空调设备制造业利润分别实现同比增长133.73%和109.35%。取得了良好的经济效益。锅炉及原动力设备制造业和金属加工机械制造业的利润同比分别增长61.29%和81.62%,增速也较为快速。 亏损方面,机械设备制造业的亏损企业亏损额同比大幅度下降。2010年1～2月通用设备制造业累计亏损企业亏损额同比下降25.52%,改变了上年同期大幅度增长的局面;专用设备制造业累计亏损额同比下降10.82%,减亏形势较好。
3 成本费用分析:行业成本增速相对较低,行业成本上涨压力不明显
2010年1～2月机械制造业的销售成本增长速度比同期销售收入增长速度略低,反映出行业成本压力相对不大。整体上经济恢复的基础仍然较脆弱,上游原材料价格上升态势不明显,在一定程度上减轻了机械设备制造业的成本压力。
2010年1～2月,通用设备制造业累计销售成本增长速度比同期销售收入增速低1.0个百分点,专用设备制造业销售成本增长速度比同期销售收入增速低0.26个百分点。主要子行业中,制冷空调设备制造业的销售成本增速比同期销售收入增速低5.21个百分点,而包装专用设备制造业的成本压力相对较大,其销售成本增速比销售收入增速高2.05个百分点。
4 负债及资金分析:行业资产负债率水平普遍下降,应收帐款增长速度有所回升
2010年1～2月,机械制造业的生产负债率与上年同期相比有一定降,大部分子行业的生产负债率均有下降。资金方面,行业应收帐款增长速度比上年同期有所回升。
一是行业生产负债率下降。2010年1～2月通用设备制造业生产负债率平均为58.20%,比上年同期降1.46个百分点。其中锅炉及原动机制造业负债率水平比上年同期下降2.26个百分点,下降较大。轴承齿轮及传驱动部件制造业产负债率比上年同期降2.99个百分点,下降幅度最明显。专用设备制造业生产负债率为59.00%,比上年同期下降0.96个百分点。
二是行业应收帐款增速有所回升。2010年1～2月,通用设备制造业累计应收帐款同比增长23.33%,比上年同期提高10.92个百分点。专用设备制造业累计应收帐款同比增长28.05%,增速比上年同期提高10.83个百分点。子行业中,轴承齿轮及传驱动部件制造业的应收帐款增长速度比上年同期提高36.69个百分点;包装专用设备制造业应收帐款同比增长21.55%,上升明显。
二、市场供需分析
1 主要产品产量:内燃叉车、气动元件、气体压缩机产量增速回升最为明显,专用设备制造业中挖掘铲土运输机械、塑料加工机械、棉花加工机械、缝纫机产量增速明显提高
2010年l～2月,通用设备制造业工业产品产量中,电站锅炉累计完成4.6万吨,同比增长33.59%:工业锅炉累计完成3.4万吨,同比增长18.75%,比上年同期提高;电站汽轮机产量同比下降18.38%,出现下滑;电站水轮机产量同比增31.17%,比上年同期略有上升。
金属切割机床产量累计8.8万台,同比增长28.39%,比上年同期大幅度提高:其中数控金属切削机床产量完成2.4万台,同比增长57.69%。金属成型机床产量同比增长46.54。机床产量增长较快。铸造机械产量同比增长36.26%,比上年同期大幅度提高。内燃叉车产量同比增长179.74%,大幅度上升。阀门产量同比增长22,49%,比上年同期大幅度提高。风机产量同比增长59.99%,比上年同期明显回升。
2010年1～2月。专用设备制造业主要产品产量中,采矿专用设备累计产量51万吨,同比增长25.18%。挖掘铲土运输机械产量同比增长59.74%。混凝土机械产量同比增长9.03%:金属冶炼设备产量同比增长5.48%;金属轧制设备累计产量同比增长下降9.82%,比上年同期回落较大。粮食加工机械累计产量同比增长94.28%,比上年同期提高50.78个百分点。大型和中型拖拉机产量分别同比增长36.13%和67.25%;小型拖拉机累计产量同比增长41.88%。拖拉机产量增速较快。农作物收获机械产量同比下降5.74%,出现下滑。场上作业机械的产量同比增长48.46%,比上年同期大幅度回升。
2 销量及库存分析:工业销售产值增速大幅度上升,行业产成品增速明显回落
2010年1～2月,机械制造业销售产值的增长速度较快,与上年同期相比,行业销售产值增速明显上升。库存方面,通用设备制造业和专用设备制造业产成品增长速度均比上年同期有大幅度回落,去库存过程顺利。
2010年1～2月,通用设备制造业累计工业销售产值完成4024.26亿元,同比增长32.06%,增长速度比上年同期提高23.8个百分点。其中衡器制造业的销售产值增速比上年同期有所下降,其他子行业的销售产值增长速度均比上年同期大幅度回升。1～2月,专用设备制造业累计销售产值同比增长29.52%,比上年同期提高14.58个百分点。
行业库存增长速度有一定下降。2010年1～2月,通用设备制造业累计产成品同比增长3.99%,增长速度比上年同期下降16.66个百分点。专用设备制造业产成品同比下降5.57%,库存比上年同期有所减少,反映出去库存化过程进展顺利。
3 进出口分析:通用设备制造业出口交货值 同比仍小幅度下降,专用设备制造业出口交货值恢复较快增长
2010年1～2月,机械行业出口形势有一定好转,与上年同期的大幅度下滑相比,行业出口得到一定能够恢复。1～2月通用设备制造业累计出口交值完成395.51亿元,同比下降1.29%,降幅比上年同期减少7.4个百分点。专用设备制造业累计出口交货值完成234.77亿元,同比增长15.28%,出口增速回升较大。
子行业中,锅炉及原动机制造业出口交货值同比下降45.59%,下滑幅度较大。起重运输设备制造业和制冷空调设备制造业的出口交值同比分别下降27.04%和14.26%。出口增速上升较快的是轴承齿轮及传驱动部件制造业和风机风扇设备制造业,出口交货值分别同比增长36.63%和52.03%,均比上年同期有大幅度的上升。
2010年1～2月,机械制造业投资增长速度比上年同期大幅度回落,通用设备制造业累计完成投资279.48亿元,同比增长10.8%,比上年同期下降44.7个百分点。专用设备制造业累计投资完成211.16亿元,同比增长32.896,比上年同期下降18.5个百分点。
四、企业经营情况
1 不同规模企业经营情况
通用设备制造业内,2010年1～2月小型企业累计销售收入和利润分别同比增长38.84%和45.71%,增速分别比上年同期提高21.28和28.96个百分点。大型企业经济效益改善明显,销售收入和利润分别同比增长32.99%和46.36%,上升明显。中型企业收入和利润分别同比30.67%和80.14%,利润增长最为快速。
专用设备制造业内,小型企业2010年1～2月累计销售收入和利润分别同比增长35.47%和44.14%,分别比上年同期提高12.09和36.85个百分点。大、中型企业的经济效益比上年同期上升明显,利润增速分别达到178.52%和75.98%。
2 不同所制企业经营情况
分所有制类型来看,机械设备制造业内私营企业和外企业的规模比重较大,2010年1～2月通用设备制造业私营企业累计销售收入同比增长40.52%,增速比上年同期提高21.37个百分点,利润同比增长52.73%,增速比上年提高26.51个百分点。外资企业累计销售收入同比增长30.99%,利润同比增长94.52%,外资企业经济效益大幅度改善。股份制企业累计利润出现同比下降33.51%,下滑幅度依然较大。
专用设备制造业内,2010年1～2月私营企业累计销售收入和利润分别同比增长32.94%和41.67%,分别比上年同期提高8.12和24.07个百分点。外资企业累计销售收入和利润分别同比增长47.7%和87.49%,上升明显。股份制企业利润同比增长80.64%,增长迅速。
中国船舶行业运行报告
一、生产运行情况
1 主营业务收增长情况
2010年1～2月份,我国船舶工业保持了持续、平稳发展势头。造船完工量,实现了年初开门红。1～2月,全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值849亿元,同比增长20.3%,增幅比上年同期下降23.6个百分点。其中船舶制造业648亿元,同比增长19.6%;船舶配套业93亿元,同比增长24.1%;船舶修理及拆船业101亿元,同比增长21%。
2 产量分析
2010年1～2月份,全国造船完工量918万载重吨,同比增长168.4%,增幅比上年同期提高126个百分点;新承接船舶订单572万载重吨,虽然比2009年的66万载重吨增长了7.7倍,但新船成交还未恢复正常状态。由于造船完工量继续大于新承接船舶订单,手持船舶订单继续下降,截止2月底,手持船舶订单18695万载重吨,比2009年底手持订单下降0.6%。据国家统计局统计,2010年2月份,我国规模以上造船企业生产民用钢质船舶369.4万总吨,1～2月累计产量达790.8万总吨,同比增长95.38%。
根据英国克拉克松研究公司对世界造船总量的统计数据,按载重吨计算,我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的46.1%、51.9%、37.6%,与上年同期相比,造船完工量提高了22.2个百分点,新承接订单、手持订单分别增加了0.8个百分点和1.7个百分点。
二、销售增长情况
数据显示,2010年2月,新承接船舶订单量572万载重吨,约为去年同期订单量的8.7倍,占世界市场份额51.9%,其中出口船舶占总量的54%;截至2月底,手持船舶订单量18695万载重吨,比2009年底手持订单下降0.6%,占世界市场份额37.6%,其中出口船舶占总量的88%。从工业销售值看,2010年1～2月累计,我国规模以上船舶制造业共完成工业销售产值823.5亿元,同比增长21.85%。
三、进出口情况分析
海关统计,2010年1～2月,我国船舶及浮动结构体出口金额67.2亿美元,同比增长65.8%,增幅提高7.9个百分点;进口金额2.2亿美元,同比增长24.6%,增幅下降14.8个百分点。今年1～2月全国造船完工量918万载重吨,同比增长168%,占世界市场份额46.1%,其中出口船舶占总量的82%。
2009年1～2月,规模以上船舶工业企业完成出口交货值395亿元,同比增长27.4%,增幅比上年同期提高10.3个百分点。其中,船舶制造业328亿元,同比增长30.1%;船舶配套业13.7亿元,同比增长51.1%;船舶修理及拆船业47.5亿元,同比增长8.7%。
四、利润总额增长情况
国际金融危机对航运和造船市场影响还将继续蔓延和加深,造船市场复苏明显滞后于经济复苏。2010年1～2月,全国规模以上船舶工业企业实现利润总额41.49亿元,同比增长15.14%,增幅较上年同期高出8.7个百分点。
当前新造船价格已达到13年来的最低点。2010年在产能逐步释放、订单维持相对低位等因素影响下,船价继续下行,市场竞争加剧,企业亏损情况仍比较普遍。2010年1～2月,行业亏损企业亏损额为7.26亿元,同比增长74.22%。
五、发展预测
1 新船价格持续下行
根据英国克拉克松研究公司统计,2010年1～2月份,世界新船成交量79艘、658万载重吨,月均329万载重吨,同比增长84.7%,但是,与去年全年月均水平相比,仅提高14.6%;主流船舶新船价格持续下行,好望角型散货船和VLCC油船已经分别探至5400万美元和9700万美元,综合反映油船、散货船、集装箱船和液化气船的克拉克松新船价格综合指数继续维持在136点低位。总体上看,国际造船市场仍处于低位运行阶段。
2 国际船舶市场出现新的变化
近期市场的特点和出现的一些新变化主要体现在以下几个方面:首先,船东需求的重点仍在散货船,在今年成交的订单中,散货船占订单比重份额高达85.5%。其次,订造船东发生明显的变化,过去一年订造者主要以非主流船东为主,但近几个月主流船东,甚至一些老牌大船东开始活跃,如日本NYK和商船三井均重新开始下单。第三,手持订单加速消化使得越来越多的船加入“抢单”阵营,多数船也已由过去的“有选择接单”转变成“饥不择食,见单就接”。
3 船舶市场未来发展趋势
从趋势看,散货船作为成交的主力船型不会发生变化,预计将会出现若干批量订单;油船成交量需求回升相对平稳;集装箱船短期内出现订单的可能性不大,但下半年或明年年初将会出现一定程度改观;液化气船市场近期会出现明显起色。从新船价格变化趋势看,新船价格逐渐探底,原材料成本,劳动力成本进一步上升,特别是近期韩元强劲升值和人民币升值压力不断增大,一定程度上缩小了船价进一步下跌的空间。此外,从摊薄成本和提升船队竞争力的角度出发,预计更多的主流船东会重新考虑继续订造新船。