森林里的一棵白桦树上住着一条毛毛虫。它长得真丑：全身毛茸茸的，又瘦又小，一点也不起眼。
　　一天，毛毛虫正在津津有味地吃树叶，突然飞来了一只蝗虫。它看到丑陋的毛毛虫，嘲笑道：“毛毛虫，你可真丑呀！你看看我，穿着绿色的外衣，多美啊！我还有三对强壮的足，可以灵活地蹦来跳去，你能吗？我还有两对翅膀，可以飞来飞去，你能吗？哼，你只能在树上爬来爬去。”毛毛虫默默地吃着叶子，心里告诉自己：妈妈说过，我长大以后，会成为一只美丽的蝴蝶。我要多吃叶子，快快长大。
　　毛毛虫继续大口大口地吃着叶子，突然飞来一只小鸟，停在树枝上。毛毛虫被吓了一大跳，赶紧躲到一片枯叶底下。它的毛茸茸的足紧紧地抓住枯叶，免得掉下去被小鸟发现。小鸟在树枝间来回跳动，没有发现躲着的毛毛虫，便拍拍翅膀飞走了。毛毛虫从枯叶底下爬出来，拍拍胸口说：“幸好我没有长得花花绿绿的，不然肯定會被小鸟发现。看来长得丑，也是有好处的。但是现在长得丑，并不妨碍我以后变成美丽的蝴蝶。我要快快长大。”
　　毛毛虫终于吃饱了，它爬到一枝树梢，吐出一根丝，把自己吊在树枝上，又继续吐丝，把自己包起来。毛毛虫睡了一段时间后，感觉自己身上很疼很疼，背上像是被刀割开似的。它知道，这是背上在长翅膀。它忍受着痛苦，对自己说：“不经历风雨怎能见到彩虹？不经历痛苦，怎能变成美丽的蝴蝶？”终于有一天，它破茧而出。它在阳光下抖动着翅膀。五彩斑斓的翅膀在灿烂的阳光下更加美丽。
　　蝴蝶飞过高山，飞过小河，飞过草地，仿佛看见天边美丽的彩虹。