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2009年年末,“最牛散户”随着明星持股、刘芳复出成为中国资本市场中最热的词汇,这一神秘群体也受到了前所未有的关注,他们的潜伏故事、淘金路线、操作手法,都成为时下投资者最为津津乐道的话题。
为何“馅饼”总是能够精准地“砸”到他们头上?这是市场给出的最大问号,在上市公司三季报浮出水面之后,A股市场的谍战大剧《潜伏》已隆重开演,主演们将如何翻手为云、覆手为雨……
四计:笑里藏刀、上屋抽梯
方式:设立多个关联账户左右股价
代表人物:金小红、刘芳、黄丽娟
“最牛散户”在证券市场中已代表一个特殊的群体,他们不是机构,却有着堪比机构的雄厚资金;他们虽是散户,但操作思路和手法与一般小散户截然不同。他们不只等待市场机会的眷顾,在平时的操盘中也会自己创造获利的良机,拉升套现、操纵股价是最常见的手法。
其中最典型的代表就是曾在2009年7月被深交所高调开出“限制令”的黄丽娟。其利用资金疯狂操纵股价,使得不少追涨的股民损失惨重。那么,她究竟是如何操纵股价的呢?2009年6月22日,突如其来的涨停板让金路集团的很多“小散”措手不及,当日上午10时10分到10时30分,短短20分钟内,黄丽娟控制的账户对金路集团股票共挂出整整50笔总计3000万股的买单。从第一笔的5.33元,一路提高到第50笔的5.58元,反复的挂单和撤单,使得股价一路上扬,直到11时02分突然以5.58元的价格抛出80万股套现。一小时不到,黄丽娟便赚足20万元。
据悉,黄丽娟还曾用同样的方式操纵过ST康达尔、*ST生物等多只股票。而与黄丽娟做过同样操纵事情的最牛散户也不在少数。可怜的追涨股民就这样成为他们“游戏市场”、“宰杀”的羔羊。
事实上,黄丽娟的名字并没有出现在任何一只她操纵股票的前十大股东之中,因此有人认为,“黄丽娟”或许就是一张身份证而已,还有人怀疑,她就是黄木秀,与“地产巴菲特”黄木顺有着脱不了的关系。
一人操作多个关联账户在中国股市中已不是秘密。上海一位不愿透露姓名的私募大鳄直言:“出现在股东名册中的个人投资者,没几个身份是真的。但你知道了又能怎样?只有法制健全,这些现象才会消失。”他告诉记者,设立多个关联账户的主要目的是为了躲避监管,便于操纵股价。
而据记者了解,在较为“著名”的最牛散户中,存在关联账户的现象比比皆是,如刘芳、叶晶夫妇的账户归叶晶掌管;许磊的账户也归老公操作;黄木顺有郭淑玲等多个关联账户;而更为突出的是,金小红一家的账户都交给了丈夫“阿昌”……
提到金小红,关注市场的投资者都不会陌生,她曾经现身于2009年上半年的大牛股中兵光电的股东名单中,据报道,她是著名大户金顺法的女儿。不过,金小红父女账户的真正操盘者其实并不是二人,而是金小红的丈夫沈昌宇。在杭州当地,他有一个响亮外号叫“阿昌”。
在上半年炒作中兵光电的过程中,金顺法账户遭到了证监会调查,并被公开处罚。从此,阿昌家族从A股中逐步淡出,转攻定向增发。而从最新披露的上市公司三季报上看,金小红开始重返江湖,在三季度牛股海通集团和海王生物的股东名册上,可见金小红独自进驻的身影。截至2009年11月10日,海通集团三季度以来已经上涨了214.29%,而海王生物也上涨了116.7%。这两只个股的交易信息表明,都是明显的游资操纵股。
值得一提的是,阿昌家族账户大本营正是东方证券杭州龙井路营业部,而该营业部屡屡现身于甲流概念股炒作的交易买卖双方中。因此,有业内人士预计,海王生物的疯涨不排除有阿昌参与炒作的嫌疑。
五计:孤注一掷、以逸待劳
方式:“押宝”重组预期强烈的T族股票
代表人物:吴鸣霄、邹瀚枢
相较于主动地操纵股价获利,吴鸣霄等“最牛散户”更喜欢稳定“潜伏”。
截至目前,中国证券市场没有一家公司是真正意义上的退市。出于利益原因,從企业到当地政府,都将保壳当做首要大事,就算保不了壳,也会兜售出去,挣上最后一票。因此,“潜伏”退市股的风险并没有想象得那么大。
最牛散户吴鸣霄是典型的“ST狂人”,他的投资重点几乎全部集中于ST股。2009年三季报显示,有9家上市公司的前十大流通股股东名单中出现了这个名字,而除航天机电之外,其余8家都是ST公司,分别为ST东海A、*ST夏新、*ST天方、*ST昌鱼、ST筑信、*ST北生、*ST厦华和*ST中房。和半年报相比,不难发现,这些股票无一不带有浓重的重组预期。
据公开资料显示,吴鸣霄或为上海华鸣投资管理有限公司法人代表,是近年来资本市场极其活跃的人物,尤其擅长在拍卖市场低价“淘金”。此人先后参与了上海永久、幸福实业等上市公司早期的重组,获利匪浅。2007年至2008年间,吴鸣霄又因连续成功竞拍ST沪科和*ST北生而名噪一时。此后,赶在*ST厦华、*ST夏新暂停上市前,吴鸣霄大笔建仓此“厦门双雄”。截至2009年9月30日,吴鸣霄手握ST股票总市值超过了3亿元。
对于“潜伏”ST股的回报,业内人士算了这样一笔账。在一级市场上打新股,虽然首日上市价格高,但由于中签率偏低,普通投资者获利甚微。而就算大资金量者,一年取得30%的收益就很不错了;而对于二级市场的炒股,盈利就更不稳定了。但是,对于押注ST股暂停上市后博重组的年均收益,以三年为期、复牌涨300%计算,年收益可高达100%。因此,吴鸣霄的小算盘还是算得精着呢!
另一位热衷T族股票的最牛散户当数邹瀚枢,据其此前的投资记录显示,他投资的重组概念股几乎无一失手。2009年三季度,邹瀚枢大举杀入*ST琼花,2009年9月21日,该股便披露了资产重组方案,公司将获注国信地产100%股权。此后,*ST琼花便开始无量涨停之旅,直至9月底,邹瀚枢无疑大赚了一笔。
近日,ST金瑞公布了增发方案,在新的股权登记名单中,三季报并没有现身的邹瀚枢却进入到前十大流通股东行列,也就是说,进入四季度后,他便大举买入85.13万股,按照ST金瑞2009年11月13日11.72元的收盘价计算,盈利逾20万元。
有业内人士认为,邹瀚枢应该不是一个人在战斗,从其拥有的资金规模和操作手法来看,其背后可能是一个智囊团或是一家颇有规模的私募基金。而据记者调查了解,他可能是深圳市元智创业投资管理有限公司的法人代表。(编辑/张本科)
为何“馅饼”总是能够精准地“砸”到他们头上?这是市场给出的最大问号,在上市公司三季报浮出水面之后,A股市场的谍战大剧《潜伏》已隆重开演,主演们将如何翻手为云、覆手为雨……
四计:笑里藏刀、上屋抽梯
方式:设立多个关联账户左右股价
代表人物:金小红、刘芳、黄丽娟
“最牛散户”在证券市场中已代表一个特殊的群体,他们不是机构,却有着堪比机构的雄厚资金;他们虽是散户,但操作思路和手法与一般小散户截然不同。他们不只等待市场机会的眷顾,在平时的操盘中也会自己创造获利的良机,拉升套现、操纵股价是最常见的手法。
其中最典型的代表就是曾在2009年7月被深交所高调开出“限制令”的黄丽娟。其利用资金疯狂操纵股价,使得不少追涨的股民损失惨重。那么,她究竟是如何操纵股价的呢?2009年6月22日,突如其来的涨停板让金路集团的很多“小散”措手不及,当日上午10时10分到10时30分,短短20分钟内,黄丽娟控制的账户对金路集团股票共挂出整整50笔总计3000万股的买单。从第一笔的5.33元,一路提高到第50笔的5.58元,反复的挂单和撤单,使得股价一路上扬,直到11时02分突然以5.58元的价格抛出80万股套现。一小时不到,黄丽娟便赚足20万元。
据悉,黄丽娟还曾用同样的方式操纵过ST康达尔、*ST生物等多只股票。而与黄丽娟做过同样操纵事情的最牛散户也不在少数。可怜的追涨股民就这样成为他们“游戏市场”、“宰杀”的羔羊。
事实上,黄丽娟的名字并没有出现在任何一只她操纵股票的前十大股东之中,因此有人认为,“黄丽娟”或许就是一张身份证而已,还有人怀疑,她就是黄木秀,与“地产巴菲特”黄木顺有着脱不了的关系。
一人操作多个关联账户在中国股市中已不是秘密。上海一位不愿透露姓名的私募大鳄直言:“出现在股东名册中的个人投资者,没几个身份是真的。但你知道了又能怎样?只有法制健全,这些现象才会消失。”他告诉记者,设立多个关联账户的主要目的是为了躲避监管,便于操纵股价。
而据记者了解,在较为“著名”的最牛散户中,存在关联账户的现象比比皆是,如刘芳、叶晶夫妇的账户归叶晶掌管;许磊的账户也归老公操作;黄木顺有郭淑玲等多个关联账户;而更为突出的是,金小红一家的账户都交给了丈夫“阿昌”……
提到金小红,关注市场的投资者都不会陌生,她曾经现身于2009年上半年的大牛股中兵光电的股东名单中,据报道,她是著名大户金顺法的女儿。不过,金小红父女账户的真正操盘者其实并不是二人,而是金小红的丈夫沈昌宇。在杭州当地,他有一个响亮外号叫“阿昌”。
在上半年炒作中兵光电的过程中,金顺法账户遭到了证监会调查,并被公开处罚。从此,阿昌家族从A股中逐步淡出,转攻定向增发。而从最新披露的上市公司三季报上看,金小红开始重返江湖,在三季度牛股海通集团和海王生物的股东名册上,可见金小红独自进驻的身影。截至2009年11月10日,海通集团三季度以来已经上涨了214.29%,而海王生物也上涨了116.7%。这两只个股的交易信息表明,都是明显的游资操纵股。
值得一提的是,阿昌家族账户大本营正是东方证券杭州龙井路营业部,而该营业部屡屡现身于甲流概念股炒作的交易买卖双方中。因此,有业内人士预计,海王生物的疯涨不排除有阿昌参与炒作的嫌疑。
五计:孤注一掷、以逸待劳
方式:“押宝”重组预期强烈的T族股票
代表人物:吴鸣霄、邹瀚枢
相较于主动地操纵股价获利,吴鸣霄等“最牛散户”更喜欢稳定“潜伏”。
截至目前,中国证券市场没有一家公司是真正意义上的退市。出于利益原因,從企业到当地政府,都将保壳当做首要大事,就算保不了壳,也会兜售出去,挣上最后一票。因此,“潜伏”退市股的风险并没有想象得那么大。
最牛散户吴鸣霄是典型的“ST狂人”,他的投资重点几乎全部集中于ST股。2009年三季报显示,有9家上市公司的前十大流通股股东名单中出现了这个名字,而除航天机电之外,其余8家都是ST公司,分别为ST东海A、*ST夏新、*ST天方、*ST昌鱼、ST筑信、*ST北生、*ST厦华和*ST中房。和半年报相比,不难发现,这些股票无一不带有浓重的重组预期。
据公开资料显示,吴鸣霄或为上海华鸣投资管理有限公司法人代表,是近年来资本市场极其活跃的人物,尤其擅长在拍卖市场低价“淘金”。此人先后参与了上海永久、幸福实业等上市公司早期的重组,获利匪浅。2007年至2008年间,吴鸣霄又因连续成功竞拍ST沪科和*ST北生而名噪一时。此后,赶在*ST厦华、*ST夏新暂停上市前,吴鸣霄大笔建仓此“厦门双雄”。截至2009年9月30日,吴鸣霄手握ST股票总市值超过了3亿元。
对于“潜伏”ST股的回报,业内人士算了这样一笔账。在一级市场上打新股,虽然首日上市价格高,但由于中签率偏低,普通投资者获利甚微。而就算大资金量者,一年取得30%的收益就很不错了;而对于二级市场的炒股,盈利就更不稳定了。但是,对于押注ST股暂停上市后博重组的年均收益,以三年为期、复牌涨300%计算,年收益可高达100%。因此,吴鸣霄的小算盘还是算得精着呢!
另一位热衷T族股票的最牛散户当数邹瀚枢,据其此前的投资记录显示,他投资的重组概念股几乎无一失手。2009年三季度,邹瀚枢大举杀入*ST琼花,2009年9月21日,该股便披露了资产重组方案,公司将获注国信地产100%股权。此后,*ST琼花便开始无量涨停之旅,直至9月底,邹瀚枢无疑大赚了一笔。
近日,ST金瑞公布了增发方案,在新的股权登记名单中,三季报并没有现身的邹瀚枢却进入到前十大流通股东行列,也就是说,进入四季度后,他便大举买入85.13万股,按照ST金瑞2009年11月13日11.72元的收盘价计算,盈利逾20万元。
有业内人士认为,邹瀚枢应该不是一个人在战斗,从其拥有的资金规模和操作手法来看,其背后可能是一个智囊团或是一家颇有规模的私募基金。而据记者调查了解,他可能是深圳市元智创业投资管理有限公司的法人代表。(编辑/张本科)