中国证券投资行业经过二十年快速发展,目前正在经历蜕变升级,在此形势下,资产管理行业和投资顾问行业都将迎来新的发展机会。资产配置、量化投资方法、投资顾问都将成为今后证券投资行业的热点。ZN金融公司拥有量化投资模型专利技术。创业初期,公司投资了面对个人投资者的、以模型的结果输出为核心互联网产品,但初步运行后市场反应不佳。仍然看好行业前景的情况下,公司决定重新制定总体业务发展策略。本文分七章进行论述。第1章绪论介绍了本文的研究背景与对象,研究目的与意义,阐述了本文的研究内容、方法与框架。第2章文献理论综述介绍了学习和参考的专家观点和行业动态,介绍了本论文中具体使用的战略评估、分析工具。第3章介绍了公司的基本情况和面临的问题。第4章和第5章通过外部环境分析,内部因素评价,使用外部因素(EFE)矩阵、内部因素(IFE)矩阵分析了业务发展的内外部关键性因素,通过优势-劣势-机会-威胁(SWOT)矩阵分析得出了战略决策集合,通过市场增长-市场份额(BCG)矩阵思考了各项业务的定位。通过QSPM矩阵进行了潜在方案评价、进行了方案选择,从而推出了相对最优战略方案。第6章中,ZN金融公司有关投资顾问及资产管理业务的发展策略重构原则被定为:先投顾,后资管;先机构,后个人。根据这个原则,相继制定了公司业务发展策略、各项业务开展的先后次序、各项业务的定位。此外,对于第一阶段业务,还拟定了初步的业务发展计划。第7章总结了本论文的研究成果,还对资管行业的发展趋势和IP专利技术创业进行了一般规律总结,对业内人士和有着相同困惑的创业人士有一定借鉴意义。