XX证券营业部财富管理业务研究

来源 :中国石油大学(华东) | 被引量 : 0次 | 上传用户:zbz963
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经济水平的迅速提升为中国家庭资本积累提供条件,加之当前理财市场多元化发展形式的推动和整体系统化建设水平的提高,传统的理财方式已经无法满足用户的基本理财需求,需要更具针对性、更加完善的财富管理计划。XX证券公司作为一家综合券商,就致力于财富管理理念,其有助于扭转证券企业过分依赖资本市场的现实,提升客户对于证券公司的满意度,当然也在为客户进行资产保值和增值的同时,促进社会的资金流转,开辟我国是资本市场发展的新途径。在财富管理转型的大潮之中,基层营业部既是转型运动的先头兵,又是改革探索的领航员。基于以上背景,本文在充分研究国内外有关财富管理的业务理论、财富管理实践经验的基础上,以XX证券营业部的财富管理业务开展情况为例,通过分析该证券企业在财富管理方面存在的问题和具体的问题成因,提出该证券企业财富管理业务发展的具体策略,以期为我国财富管理成功转型之路的探索贡献一份力量。
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