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面对国内金融环境及国际金融业务加剧，在政府对金融业“业务从宽”，金融机构积极强化创新以提升竞争力及民众财富管理需求升高的大环境下，针对高资产人士，如何使其拥有贵宾级的礼遇、享受理财咨询？期能找对理财专员，加强软硬件设施，在财富管理的战国时代中，能为金融机构增加附加价值。 本研究的主要工作就是通过设计调查问卷、整理及处理问卷数据，为进一步探讨银行财富管理中心（贵宾理财中心）的贵宾与理财专员属性、关系销售行为、关系质量、顾客忠诚度之间的关系，做好数据准备。同时，在设计问卷的问题上，预先给定出相关假设。为今后如何研究上述关系给出了方向。