机械篇:中国摩托车行业运行分析及发展趋势预测

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  2007年上半年,摩托车工业各项主要经济指标保持较快增长态势。上半年,全行业累计生产摩托车1201.94万辆,比上年同期的1040.11万辆增加161.83万辆,同比实际增长15.56%;累计销售1202.58万辆,比上年同期1024.06万辆增加178.52万辆,同比实际增长17.43%。预计全年摩托车产销有望达到2500万辆,同比增长15%左右。
  
  2007年上半年,摩托车工业各项主要经济指标保持较快增长态势。上半年,全行业累计生产摩托车1201.94万辆,比上年同期的1040.11万辆增加161.83万辆,同比实际增长15.56%;累计销售1202.58万辆,比上年同期1024.06万辆增加178.52万辆,同比实际增长17.43%。50ml、100ml、110ml、125ml和150ml五种排量二轮车占据市场的九成;摩托车出口继续保持较快增长势头,仍然是带动行业产销增长的主要力量,上半年出口摩托车368.48万辆,同比增长21.80%,出口量增长高出行业增长6.6个百分点;摩托车工业生产平稳运行,主要经济指标实现较快增长;摩托车骨干企业引领行业较快增长。从上半年摩托车工业产销完成情况来看,预计全年摩托车产销有望达到2500万辆,同比增长15%左右。中国的摩托车业在经历了快速发展和无序竞争后,现已进入稳步和成熟的发展阶段。
  
  一、中国摩托车行业2007上半年产销状况
  
  (一)摩托车行业2007上半年产销情况
  上半年,全行业累计生产摩托车1201.94万辆,比上年同期的1040.11万辆增加161.83万辆,同比实际增长15.56%;累计销售1202.58万辆,比上年同期1024.06万辆增加178.52万辆,同比增长17.43%。产销率上升。1~6月摩托车产销率分别为96.55%、99.29%、99.81%、99.53%、99.92%和100.05%。从库存量来看,1~6月库存量分别为76.73万辆、73.57万辆、72.09万辆、74.62万辆、71.88万辆和70.42万辆,前后总体减少6.31万辆,下降了8.96%。与产销的走势变化相反,库存是由高而低向下滑落,4月稍微出现反弹,很快又进入了理性运行状态。
  (二)中国摩托车生产企业库存得到控制
  今年以来,有的企业库存已经得到控制,有的大幅“瘦身”,有的下降近半。统计显示,去年年底,摩托车库存企业为131家,到6月末减少为106家,降幅达23.58%。主要原因有两个,一是一些企业经过激烈的市场角逐已被淘汰出局。二是部分在产企业能以市场为导向,实行订单式营销,以销定产,实现了零库存运营。不过,也有企业库存不降反升,应当引起相关企业的足够重视。在占据市场主流地位的六大排量摩托车中,出现了“二”降“四”升的局面。与去年底相比,4个排量的摩托车车型呈现上升势头,其中,≤50ml的摩托车份额由6.49%递升到6月末的8.45%,上升了1.96个百分点;排量为110ml的摩托车份额由12.98%升至14.23%,上升了1.26个百分点;150ml摩托车由8.15%升至8.46%,增加0.31个百分点,呈两头高中间低发展。100ml和125ml摩托车呈下降趋势,100ml摩托车由14.99%下跌为12.94%,回落2.05个百分点;125ml摩托车由48.90%下滑至47.49%,回落1.41个百分点。
  (三)摩托车行业产销持续增长的主要因素
  2007年上半年,摩托车行业产销持续增长主要受以下几大因素的影响:一是随着国民经济持续向好,居民消费热情不断膨胀,特别是农村居民收入水平提高,农村市场进一步活跃,对摩托车的需求不断上升;二是摩托车企业根据市场需求,不断调整产品结构,生产适销对路的产品,提高了市场的有效需求;三是随着摩托车企业生产规模不断扩大,以及受国内大中城市禁摩、限摩等因素的制约,我国摩托车行业存在严重的产能过剩问题,摩托车企业为了谋求更大发展,努力拓展国外市场,我国摩托车出口份额逐年上升,有力地带动了行业产销的增长。
  (四)中国摩托车消费市场状况
  我国摩托车的主要消费市场在农村和城乡结合部以及海外市场。50ml作为小排量摩托车深受上班族的喜爱,100ml以上等中高排量摩托车由于其良好的动力性能,既可以代步又可以用于货物运输,深受农民的青睐。此外,摩托车生产企业在努力拓展国内市场的同时,不断开拓国外市场,千方百计扩大出口,形成了内外销并存、内外销优势互补的销售格局,扩大了摩托车产品的市场空间,使摩托车需求进一步提升。市场竞争加剧。今年前6个月,我国摩托车产销呈现出在跌宕起伏中逐月走高的态势。产销量1月份分别达到了178.92万辆和172.73万辆,2月略有减少,分别为167.23万辆和171.02万辆;此后便开始稳步上扬:3月分别达201.68万辆和203.15万辆,4月为212.63万辆和210.11万辆,5月为216.29万辆和219.10万辆,6月最高,分别达223.98万辆和225.58万辆。如果从增长速度来看,市场运行则出现了明显的震荡起伏。从当月同比增幅来看,1至3月为渐进走高:1月分别为7.24%和5.60%,2月为13.21%和18.27%,3月为14.56%和27.69%;4月有所回落,分别为12.81%和6.39%,此后又开始上升,5月分别达19.94%和22.35%,6月达25.67%和26.91%,说明与上年同期相比,今年摩托车市场运行态势已经出现变化。
  (五)2007上半年摩托车产销排名前五位的品种
  今年上半年,摩托车产销排名前五位的品种依次为125ml、110ml、100ml、50ml和150ml,约占摩托车产销总量的91.35%和91.58%。其中:125ml产销566.57万辆和571.11万辆,同比增长6.27%和9.00%;110ml产销169.13万辆和171.17万辆,同比增长25.98%和29.84%;100ml产销156.25 万辆和155.59万辆,同比增长5.76%和7.78%;50ml产销103.45万辆和101.60万辆,同比增长44.63%和41.61%;150ml产销102.59万辆和101.79万辆,同比增长18.19%和19.53%。在上半年销售的1202.58万辆摩托车中,二冲程摩托车达60.62万辆,占总量的5.04%,比上年底的5.47%下降了0.43个百分点,然而从今年的运行走势看,1月仅为3.13%,而后月月向上高升。四冲程摩托车达1141.96万辆,占总量的94.96%,比上年底的94.53%升高了0.43个百分点,与二冲程相反,呈现高开低走、逐月回落之势。
  (六)前6个月排名前10位的企业产销快速增长
  今年前6个月,排名前10位的企业产销快速增长,但行业集中度有所下降。大长江、隆鑫、嘉陵、建设、力帆、洛北、钱江、宗申、新大洲本田和广摩集团等前10家企业共生产摩托车724.11万辆,同比增长18.20%,高出行业平均2.64个百分点;共销售726.78万辆,同比增长20.67%,高出行业平均3.24个百分点。其中,新大洲本田和广摩集团虽然生产量出现负增长,但其销量同期分别增长72.15%和36.38%,说明两大企业均已紧贴市场,采取的限产压库、大力促销等措施效果显著。然而,尽管10强企业取得了不错的市场业绩,行业集中度却不尽如人意。前10位企业产销量比重仅分别为60.24%和60.43%,比上年同期61.18%和61.76%降低了0.94和1.33个百分点。究其原因,这与一些新加入市场角逐的企业抢夺市场“蛋糕”有关。
  
  二、中国摩托车企业经营和利润状况
  
  (一)中国摩托车生产企业基本经营情况
  据中汽协会对全国112家摩托车生产企业经济指标月快报统计,今年前五个月,摩托车生产企业完成工业总产值379.66亿元,同比增长14.96%;完成工业销售产值381.86亿元,同比增长19.23%;实现主营业务收入379.38亿元,同比增长21.22%;实现利润总额10.28亿元,同比增长42.13%;摩托车工业经济效益综合指数达到173.44,比上年同期提高13.7点。从反映企业投入产出及盈利能力等相关指标看,今年1~5月摩托车生产企业成本费用利润率为2.85%,比上年同期提高0.4个百分点;销售利润率为2.71%,比上年同期提高0.4个百分点。从行业企业亏损面来看,1~5月在参加汇总的112家摩托车生产企业中,亏损企业占31家,企业亏损面为27.68%,亏损面比上年同期高出0.06个百分点。
  (二)中国摩托车骨干企业对行业增长的拉动作用比较突出
  从企业盈利情况来看,1~5月全国112家摩托车生产企业中,主营业务收入排名前十位的企业依次为大长江、宗申、力帆、隆鑫、建设股份、钱江、新大洲本田、嘉陵、广州摩托、金城,上述十家企业主营业务收入共计235.62亿元,约占摩托车生产企业主营业务收入的62.11%。其中,除嘉陵和金城主营业务收入同比下降外,其他8家均呈现不同程度的增长,其中宗申和新大洲本田增幅较高,分别增长39.19%和42.10%,其他企业增幅约在9%~37%。十家企业中主营业务收入超过30亿元的企业共4家,这4家企业依次为大长江(41.86亿元)、宗申(33.86亿元)、力帆(31.38亿元)和隆鑫(30.47亿元)。1~5月主营业务收入排名前十家的企业中有8家盈利,2家亏损。其中大长江、宗申、隆鑫3家企业的利润总额超过1亿元;新大洲本田和广州摩托亏损。
  (三)中国摩托车生产企业总体盈利状况
  据中国汽车工业协会对全国113家摩托车生产企业月度经济指标快报统计,2007年上半年,摩托车生产企业经济运行延续上年平稳较快增长态势,工业总产值、工业销售产值、主业务收入、利润总额等主要经济指标继续保持平稳较快增长,但增长速度比上年同期有所减缓,经济效益总体水平明显提高,企业亏损面略有下降。具体而言,主要呈现以下特点:工业总产值、工业销售产值双双超过460亿元,产销双双实现两位数较快增长,增长速度比上年同期有所减缓;产销率保持较高水平,产成品存货资金较大幅度下降;主营业务收入和利润总额较快增长,但增长幅度比上年同期有所回落;经济效益综合指数逐月提高,明显高于上年同期水平;成本投入上升,财务费用涨幅较高,半数企业盈利水平下降;骨干企业拉动作用明显;应收账款净额、应付账款上升;企业亏损面略有下降。
  截至2007年5月末,摩托车制造业实现利润22.0亿元,比去年同期增加了5.1亿元。其中,整车制造业利润11.7亿元,比去年同期增加3.8亿元;零部件及配件制造业利润为10.4亿元,比去年同期高出1.4亿元。整车制造业的效益好于摩托车零部件及配件制造业。
  
  三、中国摩托车行业面临的发展趋势
  
  目前中国的摩托车业,在经历了快速发展和无序竞争后,现已进入稳步和成熟的发展阶段。随着摩托车市场的进化,中国面临加入WTO后的冲击,在未来10年内,中国的摩托车业将面临着以下几大发展趋势:
  (一)摩托车价格仍有降低趋势
  随着摩托车业在技术上的不断成熟,企业管理水平的提高,运营成本的下降,以及加入WTO后国际采购原材料关税的大幅度下调,流通渠道的变革带来的流通成本的降低,中外摩托车品牌的激烈竞争等因素,都将使摩托车价格变得更加便宜。据测算,10年之后,同等摩托车产品的价格,将比现在下降20%左右。
  (二)上下游摩托车企业开始对接
  随着经济实力与技术力量的发展,一些中国的知名摩托车企业已经不再是简单地处在产业链的一个节点上(比如说只是组装或靠引进一种车型技术生产),而是开始逐渐拥有了自己的一些核心技术。一个企业的产业布局开始向相对完整的产业链方向扩张。例如,一些摩托车整车企业拥有自己的发动机、减震器以及磁电机等关键的部件,这样上下游对接式的发展使中国摩托车企业的竞争,已经不单单停留在产品的价格层面,而是整个产业链的系统竞争。
  (三)产品朝着e化发展
  现在的摩托车产品在家庭中的状态基本上是拥有相对单一的功能而孤零零地存在着。简单e化的摩托车产品还刚刚问世。但在今后10年中,微电脑将广泛地应用到摩托车产品中,产品将全面e化,在摩托车的舒适性、敏捷性以及油路控制等方面将更加智能化、人性化。
  (四)中国将成为全球最大的摩托车制造基地
  从日本本田公司加大在中国摩托车业的投资可以看出,在未来10年内,中国仍然处在对发达国家的产业追赶期,摩托车企业仍将紧跟技术发展潮流,抓住全球产业结构的调整契机,清醒审视自己的资源禀赋,利用好自己的比较优势与后发优势,成为世界上最大的摩托车制造基地,预计年产值将达到几百亿美元,中国产摩托车在全球的竞争力进一步增强,中国强势品牌将开始真正意义上的全球市场扩张。
  (五)摩托车企业中心将全面转移
  在发展到一定规模以后,国内知名的摩托车集团开始寻找资本、信息、技术、人才等企业快速发展的新的“维生素”,如不少摩托车企业开始涉足其他领域。同时,随着摩托车企业的国际化,很多企业中心将再次调整,重点将向国际市场发展。
  (六)电子商务成为摩托车企业的主流商务模式
  随着信息技术发展,电子商务风行全世界将是一个不争的现实。在未来10年,预测电子商务总额将占摩托车行业商务总额的60%以上,同时摩托车企业的电子商务空间,将扩大到整个全球市场,而不像现在一样只局限在国内市场。
  (七)制造模式将向大规模定制模式转变
  在对发达国家的摩托车产业追赶中,中国的摩托车企业有片面地重视产品技术的倾向,而对生产模式等柔性的工艺技术重视不够。在信息技术的促动下,世界各种制造业的生产模式正在发生着深刻的变化,那就是从大规模生产模式向最大限度满足客户需求的大规模定制模式的转变。能不能快速转变并使用新的生产模式,将成为影响中国摩托车企业未来国际竞争力的重要战略选择。
  (八)摩托车企业内外制度、管理水平将全面接轨
  国际市场上企业竞争的本质是企业制度的竞争。目前,中国摩托车企业与世界发达国家摩托车企业的差距,除了技术因素外,更重要的是企业制度和管理水平上的差距。当前,中国企业主要是企业本身制度的改革与企业外围运行制度环境的改革。随着加入WTO的步伐,中国企业的制度改革进程进一步加快,管理水平将会进一步得到提高。未来10年内,中国企业内外的制度环境和管理水平将出现全新的变化,那就是制度环境全面与国际接轨,与发达国家摩托车企业大大缩小了制度和管理水平差距的中国摩托车企业,将获得前所未有的市场竞争力。
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